Компания Slotegrator, являясь ведущим дистрибьютором программного обеспечения и платформ для онлайн-казино, представляет обзор отрасли iGaming и одной из самой быстрорастущей ее составляющей – мобильной iGaming. В данном материале подробно рассмотрены данные по сегментации сферы, доходам и их распределению по регионам. Также представлены выводы и прогнозы.

Содержание статьи

  1. Рост отрасли iGaming
  2. Распределение по регионам
  3. Мобильный гемблинг
  4. Распределение мобильного гемблинга по регионам
  5. Итоги

Отрасль азартных игр эволюционировала вместе с развитием ИТ-технологий. С появлением и популяризацией Интернета данная индустрия получила новое поле для дальнейшего развития. Первое интернет-казино было открыто в США в 1997 году.

В эпоху развития проводного Интернета трендом онлайн-казино стало отсутствие границ. Миллионам игроков по всему миру была представлена возможность играть в казино, не выходя из своего дома или офиса.

Популярность онлайн-гемблинга стремительно росла, что стало приносить большие прибыли игорным интернет-заведениям. С ростом доступности и популярности мобильного Интернета онлайн-казино, чтобы быть в тренде, стали быстро развиваться и в этом направлении, предлагая своим клиентам все новые игровые возможности.

Сегодня уже практически все интернет-операторы игровых площадок размещают на своих сайтах мобильные совместимые версии популярных онлайн-игр. Пользователям планшетов и смартфонов предоставляется возможность быстро получить доступ к рулетке, карточным и настольным играм или игровым автоматам.

Рынок игорного бизнеса из года в год демонстрирует стабильный рост. Если еще в 2007 году совокупный доход от азартных развлечений составлял около $16 млрд, то в 2015-м общемировой объем доходов игровой индустрии аналитики оценивали уже в $81,5 млрд. Из них более $37 млрд приходится на рынок азартных игр в Интернете. Последние данные аналитической компании Newzoo свидетельствуют об общем росте рынка игорной индустрии более чем на 8% ежегодно.

Помимо интернет-технологий, существует еще несколько факторов, влияющих на стремительное развитие онлайн-гемблинга: экономический рост перспективных регионов, а также тенденция пересмотра правительствами многих стран законодательных ограничений на игорный бизнес. Этот процесс также проходит с большой скоростью, и уже сегодня в ряде государств, где онлайн-гемблинг максимально востребован, законодательные инициативы по легализации азартных игр в Интернете принимаются достаточно быстро. На данный момент рынок азартных развлечений официально регулируется в более чем 85 государствах.

Рост отрасли iGaming

Рост отрасли в последние годы, как считают эксперты Slotegrator, отмечается на уровне 8–10% в год. Онлайн-гемблинг сейчас переживает настоящий пик своего развития, который, как считают в Slotegrator, продержится до 2020 года. До этого времени прогнозируется как минимум такой же темп. Но специалисты Slotegrator не исключают, что прирост может достигнуть и показателей в 11-12% ежегодно.

Рассмотрим темпы роста отрасли онлайн-гемблинга на примере различных статистических показателей.

Исследовательская группа H2 Gambling Capital является одной из лидирующих компаний в области исследования рынка iGaming. Как следует из опубликованного ею в журнале Igaming Business эксклюзивного обзора, итоговая сумма мировых выигрышей в индустрии iGaming по данным на 2016 год и по прогнозам с 2017-го по 2020-й выглядит следующим образом:

Итоговая сумма мировых выигрышей от iGaming в миллиардах евро

Как видно, прирост итоговой суммы мировых выигрышей в iGaming-отрасли в период с 2016-го по 2020-й составит 43%, а ежегодно этот показатель будет увеличиваться на величину от 6,3% до 12,3%.

В то же время большой проблемой для отрасли остается нелегальный, или, как его еще называют, черный, теневой, рынок гемблинга. Его процветание связано в первую очередь с несовершенством законодательного регулирования индустрии во многих странах.

Азарт всегда был присущ людям, независимо от национальности и вероисповедания. Поэтому в тех странах, где законодательно запрещен гемблинг, подпольные казино как в онлайне, так и в офлайне зачастую процветают.

Но общемировая тенденция идет к тому, что законодатели все большего количества стран начинают рассматривать гемблинг в том числе и как источник дополнительного наполнения бюджета. Поэтому ведется активная работа по легализации этой деятельности и устранению теневого рынка. Тенденция также хорошо видна по графикам, представленным по данным H2 Gambling Capital.

Мировые выигрыши от iGaming на легальном (белом) рынке в процентах от общего количества всех выигрышей.

Количество мировых выигрышей от iGaming на легальном (белом) рынке

Согласно данным компании Firstgaming (RUB90), доля онлайн-гемблинга в общем доходе мирового рынка продолжает расти быстрее, нежели вся отрасль в целом. Если в 2014 году доход в онлайне составлял 8,8% от общего дохода игорного бизнеса, то в 2015-м этот показатель вырос до 9,6%.

В Интернете лидером по доле рынка остаётся беттинг, на который, по мнению компании Firstgaming, занимающейся исследованиями этой области, приходится порядка 47% рынка.

Примерно такие же данные в своем отчете опубликовала исследовательская группа H2 Gambling Capital. В динамике этот показатель роста наглядно можно видеть на следующем ниже графике.

Доля в процентах дохода индустрии iGaming в общем мировом доходе от азартных игр.

Процент iGaming в мировых доходах от азартных игр

Распределение по регионам

Как уже говорилось ранее, вторым немаловажным фактором, влияющим на рост отрасли, является законодательная база. Насколько она совершенна в части регулирования онлайн-гемблинга, можно видеть, изучив следующую диаграмму, представленную в отчете H2 Gambling Capital.

Распределение по регионам в процентах в зависимости от суммы выигрышей от iGaming по итогам 2015 года:

Распределение общих сумм выигрышей от мобильного iGaming по регионам по итогам 2015 года в евро

Максимально совершенное в части игорного бизнеса законодательство на сегодняшний день действует в Европе. Более 20 стран здесь уже легализовали деятельность игорных онлайн-заведений в Интернете, благодаря чему дали возможность европейским онлайн-казино свободно развиваться в рамках установленных правил.

Это позитивно сказалось на статистике данных по суммам выигрышей от iGaming. Как видно на диаграмме, доля Европы занимает почти половину в общемировых показателях. Третья часть всех мировых выигрышей приходится на Азию. Это связано с тем, что в каких-то азиатских странах деятельность онлайн-казино легализована, в каких-то – нет, но при этом и не запрещена.

Еще одним фактором, влияющим на данное распределение показателей по регионам, является уровень экономического развития. Европа – один из наиболее экономически развитых рынков iGaming. А высокие показатели экономики Азии объясняются тем, что за последние годы произошёл фантастический прорыв: совокупный ВВП региона увеличился в 10 раз.

Западные инвесторы вкладывают сотни миллионов долларов в перспективные азиатские рынки. Аналитическая компания Newzoo в опубликованном в прошлом году исследовании отметила определяющие страны региона: это Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Совокупный среднегодовой темп роста региона очень высокий – 28,8%.

Если сегментировать рынок iGaming по видам азартных развлечений, то беттинг занимает лидирующие позиции с долей в 48%. Данные показатели H2 Gambling Capital полностью соотносятся с оценками других исследовательских компаний.

В зависимости от разновидности азартных игр, сумма мировых выигрышей в iGaming-индустрии, по данным H2 Gambling Capital, распределяется следующим образом (по итогам 2015 года):

Сумма мировых выигрышей в зависимости от разновидности мобильных развлечений индустрии за 2015 год

В разных странах есть свои особенности в предпочтениях в тех или иных видах азартных развлечений. Беттинг, или, как его еще называют, спортивные ставки, традиционно популярен в странах Европы и Азии. И именно эти два региона, являясь лидерами в общем объеме iGaming, имеют определяющее значение в распределении показателей по видам онлайн-гемблинга.

В различных европейских странах доля беттинга в онлайне колеблется от 30% до 49%. Например, по данным Firstgaming, во Франции доля беттинга составляет 31,5%, в Италии – 31%, в Испании – 49%, в Германии – 43,7%, в Великобритании – 29,9%. Средний показатель объема беттинга по ЕС – 36,4%.

По данным аналитической компании Firstgaming, Азия также традиционно является крупнейшим регионом для офлайн-беттинга, о чем говорят статистические данные по итогам 2015 года. Общий объем дохода от беттинга азиатских операторов достиг €17,4 млрд, а их доля в мировых показателях – 52%.

В онлайн-сегменте Азия тоже удерживает лидирующие позиции. Доход азиатских онлайн площадок в 2015 году составил €7,3 млрд, а их доля в общемировых показателях – 44%.

Лотереи – второе традиционно излюбленное развлечение европейцев и азиатов. Как видно на диаграмме, на их долю приходится около четверти всех выигрышей. Далее следуют казино, покер, бинго и другие.

Теперь рассмотрим, как по регионам распределяются доходы от азартных игр в онлайне (в процентах от общего мирового дохода). Также для сравнения в диаграмме представлен средний показатель.

 Доля в процентах дохода индустрии iGaming в общем мировом доходе от азартных игр

По данным из отчета исследовательской группы H2 Gambling Capital

Как видим, статистика распределения доходов по регионам дает отличную от показателей суммарных выигрышей картину. Тут лидирует, как и в статистике по выигрышам, Европа, но на втором месте находятся страны Океании, за ними уже следует Азия. Причина кроется в сумме взносов и ставок, которые делаются игроками и размер которых напрямую зависит от уровня жизни.

Далее наглядно видно, как распределяются доходы от легальных и нелегальных азартных игр.

Доходы от азартных игр на легальном (белом) рынке в зависимости от региона, в процентах от общих доходов от iGaming.

Мировые выигрыши от iGaming на легальном (белом) рынке

Как видим, ситуация прямо пропорциональная. В тех странах, где игорный бизнес регулируется, доходы от легальных онлайн-казино значительно выше доходов нелегальных игорных заведений. Там же, где онлайн-казино находятся под законодательным запретом, процветают подпольные игорные дома.

Мобильный гемблинг

Это самый последний, новейший тренд в отрасли iGaming. Мобильный гемблинг начал развиваться всего несколько лет назад параллельно тому, как стал массово доступен высокоскоростной мобильный Интернет.

Общие показатели роста просто фантастические. Эксперты компании Slotegrator называет мобайл-гемблинг самым быстрорастущим сегментом игорного рынка.

Исследовательская группа Firstgaming (RUB90) опубликовала данные, что в 2015 году доля мобайла в общем доходе онлайн-казино выросла с 24,5% до 29,4%. Сохраняются и высокие темпы прироста доходов: в 2015 году мобильный гемблинг принес своим владельцам прибыли на 30% выше, чем в 2014-м. Согласно прогнозам, по итогам 2016 года мобайл-гемблинг продолжит стремительно расти и принесёт уже 36,6% дохода в iGaming.

Столь высокие темпы роста объясняются тем, что сегодня, чтобы играть в мобильных казино, много не нужно. Игроку достаточно иметь телефон или планшет с выходом в Интернет. Поэтому специалисты компании Slotegrator утверждают, что за мобильными казино – будущее азартных игр.

С развитием, доступностью и удешевлением широкополосного мобильного доступа, с ростом популярности смартфонов и планшетов будет расти количество пользователей, желающих поиграть на ходу в различные игры казино.

Сейчас все разработчики игрового контента для онлайн-казино адаптируют свои старые игры под мобильные платформы, то есть переводят их в формат HTML5. Все новые игры сегодня уже изначально разрабатываются с использованием этой технологии.

Предусматривается все до мелочей: например, даже в условиях не очень стабильной связи, если произойдёт разрыв соединения, после восстановления неоконченная игра будет восстановлена и игрок ничего не потеряет. Играть предлагается как «на фантики», так и на реальные деньги.

Ассортимент предлагаемых игр в мобильной версии огромен. Это различные варианты рулетки, блекджек, видеопокер и прочие карточные игры, многочисленные игровые автоматы, включая самые современные красочные видеослоты с потрясающей графикой и озвучкой.

Исследовательская группа H2 Gambling Capital провела исследование рынка мобильного гемблинга и составила прогнозы на ближайшие четыре года.

Итоговая сумма мировых выигрышей от мобильного iGaming в млрд евро:

Как видно из графика, прогнозы развития мобильного гемблинга говорят о том, что пик популярности этого вида азартных развлечений еще впереди. С 2016 года по 2020-й, как утверждают эксперты исследовательской группы H2 Gambling Capital, общая сумма выигрышей вырастет на 76%. Мало какие отрасли сегодня могут похвастать таким успехом и темпом развития.

Также показатели роста прослеживаются и в увеличении доли мобильного гемблинга во всей отрасли iGaming.

Доля мобильных выигрышей в процентах от общих мировых выигрышей индустрии iGaming.

Доля мобильных выигрышей в процентах от общих мировых выигрышей индустрии iGaming

С учетом того, что сама отрасль iGaming, как уже было рассмотрено ранее, растет колоссальными темпами, мобильный гейминг её явно опережает. Это подтверждает сделанный ранее вывод о том, что за мобильным iGaming – будущее азартной индустрии.

Распределение мобильного гемблинга по регионам

На данный показатель влияют как законодательные особенности того или иного государства/региона, так и общее экономическое развитие и непосредственно от него зависящее распространение высокоскоростного мобильного Интернета. Отметим, что на сегодняшний день в мировом масштабе он имеет неравномерное покрытие: в каких-то регионах развит и легко доступен, в каких-то – нет.

Распределение общих сумм выигрышей от мобильного iGaming по регионам по итогам 2015 года:

 Распределение общих сумм выигрышей от мобильного iGaming по регионам по итогам 2015 года

Исходя из перечисленных выше факторов, видно, что в лидерах – Европа, далее практически с таким же объемом мобильных выигрышей следует Азия, замыкают список Африка и Латинская Америка. В последних регионах мобильный iGaming на низком уровне по причине слабого экономического развития и низкого охвата широкополосного мобильного Интернета.

Рассмотрим, как рынок мобильных iGaming распределен по видам азартных развлечений.

Сумма мировых выигрышей в зависимости от разновидности мобильных развлечений индустрии iGaming, по данным H2 Gambling Capital, распределяется следующим образом (по итогам 2015 года):

Сумма мировых выигрышей в зависимости от разновидности мобильных развлечений индустрии iGaming за 2015 год

Если сегментировать рынок мобильного iGaming по видам азартных развлечений, то беттинг занимает основную долю в размере 71%. На втором месте с 24% идет весь игорный контент, предлагаемый онлайн-казино, а оставшиеся 5% принадлежат лотереям.

Популярность мобильного беттинга объясняется в первую очередь тем, что делать ставки с помощью мобильного устройства – намного проще и быстрее. А учитывая всенародную любовь к этому виду азартного развлечения у тех регионов, которые лидируют по развитию мобильного iGaming, такая колоссально высокая доля вполне объяснима.

Доход от мобильного гемблинга в процентах от общего дохода iGaming-индустрии по регионам.

Доход от мобильного гемблинга в процентах от общего дохода iGaming-индустрии по регионам

Последние статистические данные, которые мы рассмотрим в данном обзоре, – процент дохода мобильного гемблинга в общем онлайн-гемблинге по регионам. Последний показатель – это усредненное значение, которое дано для сравнения.

Тут в лидеры выбилась Азия. Причина кроется в том, что во многих азиатских странах азартные игры запрещены. Исключением является Вьетнам, который легализовал игорный бизнес и активно развивает это направление, а также ряд регионов, таких как, например, Макао в Китае.

Что касается интернет-гемблинга, то в большинстве случаев он никак не регулируется, что дает возможность для его стремительного развития.

В Китае и ряде других азиатских стран, таких как Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Непал и др., особую популярность обрел так называемый прокси-гемблинг – когда игра в Интернете осуществляется через посредника.

Помимо этого, в Азии очень популярны беттинг и лотереи. В общих показателях iGaming они занимают ведущие позиции. Например, сегодня, как заявляют аналитики компании Slotegrator, соотношение доходов на азиатском рынке в офлайн- и онлайн-сегменте беттинга примерно таково: 70% и 30% соответственно.

Конечно, с учетом того, как сильно в Азии сегодня популярен мобильный iGaming, этот регион занимает лидирующие позиции по показателям доходов от мобильного гемблинга.

Итоги

Развитие всей индустрии онлайн-гемблинга полностью зависит от прогресса новых технологий. Эксперты Slotegrator выделяют три основных момента, которые связанны непосредственно с интернет-технологиями: 1) скорость передачи данных; 2) покрытие Интернета в целом; 3) развитие мобильного 4G-интернета.

Как считают в компании Slotegrator, следующим большим шагом в развитии iGaming будет внедрение технологии виртуальной реальности (VR). Некоторые операторы и разработчики уже сегодня проводят эксперименты с потоковым 360° видео. А гарнитуры виртуальной реальности – VR-хедсеты типа Oculus Rift – с каждым днем становятся все более доступны массовому потребителю.

По мнению экспертов компании Slotegrator, все дальнейшие тенденции развития рынка азартных игр в сети идут к тому, что через какое-то время Интернет и мобильные приложения будут занимать основную долю на мировом игровом рынке.