Онлайн-гемблинг в Африке: состояние рынка и перспективы развития

В последние годы Африка стала привлекательным рынком для инвесторов iGaming-индустрии. Открытие игорного бизнеса в Африке обходится дешевле, чем в других юрисдикциях по всему миру. Устойчивый экономический рост, быстрое распространение доступной широкополосной мобильной связи и готовность местных правительств регулировать онлайн-азартные игры, чтобы пополнить свою казну — все это делает Африку уникальной.

Каждый восьмой человек на планете является жителем Африки. И значительная часть африканского населения в 1,3 миллиарда любит делать ставки — этого достаточно, чтобы общий рынок азартных игр на континенте оценивался в $17,63 млрд в 2025 году и, по прогнозам, рос в среднем на 4,23% с 2025 по 2029 год.

Несмотря на то, что на континенте популярны все онлайн-вертикали, самая большая страсть — это ставки на спорт. Футбольная лихорадка распространилась как лесной пожар на многочисленных африканских рынках, а растущий интерес к спорту стимулирует рост в секторе ставок на спорт. Ставки на футбол, чаще всего осуществляемые через мобильные устройства, на сегодняшний день являются самой популярной вертикалью на многих африканских рынках.

Африканский онлайн-гемблинг переживает эволюцию, предоставляя участникам индустрии новые вызовы и возможности. Эта захватывающая история только начинается, обещая увлекательное и трансформационное путешествие. Читайте статью до конца и узнайте о популярных трендах и развитии онлайн-гемблинга в Африке.

Обзор рынков азартных игр в Африке

Южная Африка, Нигерия и Кения — три крупнейших рынка азартных игр в Африке. В этой статье мы более подробно рассмотрим эти страны, а также несколько других ключевых рынков — Гану, Уганду и Танзанию.

Южно-Африканская Республика

Игорная индустрия ЮАР является крупнейшим рынком на континенте. GGR онлайн-гемблинга в стране достиг 59,3 млрд ZAR (€3,07 млрд ) в 2023-24 финансовом году, установив новый рекорд для страны. Это не просто большое число, а большой скачок; общий GGR предыдущего года составил 47,12 млрд ZAR, что составляет огромный скачок на 25,7%.

Ставки на спорт принесли рынку 35,91 млрд рандов, что составило 60,5% от общей выручки, при этом 28,97 млрд рандов из этой суммы пришлось на онлайн-ставки — на онлайн-сектор пришлось более чем в два раза больше выручки, чем на розничную торговлю.

Согласно недавнему опросу GeoPoll, почти 75% населения хотя бы раз в жизни принимали участие в азартных играх. Опрос 2022 года, проведенный исследовательской фирмой TGM, показал, что примерно 49,4% южноафриканцев ставили на спорт за последние 12 месяцев, 24,6% респондентов делали ставки несколько раз в неделю, 6% делали ставки раз в месяц и 27,5% — несколько раз в год или реже.

Самыми популярными видами спорта для ставок являются футбол, крикет, регби и гольф. Наземные казино, хотя и не демонстрируют заметного роста популярности, в 2024 году принесли 6,94 млрд рандов в GGR. В стране также популярны игровые автоматы с ограниченными выплатами и бинго.

В то время как розничные вертикали по-прежнему ведут оживленный бизнес, быстрый рост онлайн-ставок неоспорим. Это само собой разумеется — по данным Всемирного банка, 75% южноафриканцев имеют доступ к интернету, а на каждые 100 человек приходится 167 подписок на мобильную связь.

Азартные игры в ЮАР регулируются на уровне штатов, при этом онлайн-ставки разрешены только в определенных провинциях, таких как Северный Кейп, Западный Кейп, Мпумаланга и другие.

Кроме того, разрешены только онлайн-платформы наземных букмекерских контор; автономные сайты не допускаются, поскольку они перечислены в национальном законе об азартных играх 2004 года под общей категорией «интерактивные игры». Этот список включает бинго, покер и другие азартные игры, включая игровые автоматы. Согласно действующему законодательству Южной Африки, средства, выигранные в онлайн-казино, считаются незаконными. Банки отслеживают подобные финансовые операции, и игроки могут быть подвергнуты серьезным штрафам.

Нигерия

По данным Всемирного банка, ВВП Нигерии в 2024 году составил около $364 млрд, что делает ее четвертой по величине в Африке. Эта впечатляющая цифра обусловлена численностью населения Нигерии, превышающей 220 миллионов человек, что почти вдвое больше, чем в любой другой африканской стране.

Такое огромное население плюс высокий уровень участия в азартных играх (GeoPoll обнаружил, что 65,32% респондентов из Нигерии участвовали в той или иной форме азартных игр), и вы получите второй по величине рынок азартных игр в Африке. По оценкам Агентства по азартным играм штата Кросс-Ривер, до 60 миллионов нигерийцев делают ставки ежедневно.

Рынок стремительно растет с тех пор, как в 2004 году был снят запрет на азартные игры, и, по данным Statista, к концу 2025 года прогнозируемый доход от азартных игр достигнет $3,63 млрд.

Нигерия в центре бума ставок в Африке, и это в значительной степени обусловлено ростом подключений к интернету. По уникальному для Африки пути развития, мобильный интернет быстро обогнал широкополосный. Хотя, по оценкам, только 36% нигерийцев имеют доступ в интернет, на 100 человек приходится 103 мобильных подписки. Да, нигерийцы любят делать ставки онлайн, и нет, они делают это не на компьютере. Это рынок, ориентированный в первую очередь на мобильные устройства.

Огромный размер нигерийского рынка и любовь местного населения к ставкам на спорт, особенно на футбол, делают Нигерию все более привлекательной для iGaming-операторов.

Кения

В Кении, еще одном центре беттинга, проживает примерно 55 миллионов человек, и государственными языками являются английский и суахили. Это одна из ведущих африканских экономик, а также страна, в которой азартные игры полностью легальны и популярны.

Большинство видов гемблинга разрешены на территории Кении, хотя онлайн-казино все еще развивается из-за медленного распространения подключения к мобильному интернету. Это не является негативным аспектом, а, скорее, открывает возможности для привлечения новых игроков. Ожидается, что годовой темп роста (CAGR 2024-2029) составит 5,60%, и к 2029 году объем рынка достигнет $130,90 миллионов.

Онлайн-ставки на спорт, безусловно, являются самой доминирующей вертикалью в Кении, 63,8% респондентов опроса TGM заявили, что они принимали участие в ставках в последние 12 месяцев. Как и в Нигерии, мобильные устройства являются первым, лучшим и, вероятно, единственным вариантом; в 2019 году GeoPoll обнаружил, что 88% кенийских игроков делают ставки через свои мобильные устройства, причем 55% делают это по крайней мере раз в неделю.

Казино также популярны. В Кении находится 30 лицензированных наземных казино, хотя они имеют гораздо меньше участников, чем платформы для онлайн-ставок на спорт; только 36% респондентов делали ставки в казино.

Как и в Нигерии, мобильная связь превзошла стандартный доступ в интернет. Хотя примерно 32% жителей страны пользуются широкополосным доступом, на 100 человек приходится около 114 мобильных подписок. Учитывая доминирование мобильных устройств, неудивительно, что M-Pesa сделала Кению отправной точкой для мобильных платежных решений.

И, как это часто бывает на африканских рынках, кенийские игроки делают много ставок с низкой стоимостью: в то время как 32% делают ставки раз в неделю, почти 60% тратят на ставки 10 долларов в месяц или меньше.

Танзания

Танзания — еще один пример африканского рынка, рост которого обусловлен большим количеством ставок на спорт с низкой стоимостью, сделанных на мобильных устройствах.

При населении более 65 миллионов человек есть значительная база для развития, особенно с учетом местного отношения к азартным играм — 71,13% респондентов делали ставки, а 31% ставили не реже одного раза в день.

Азартные игры в Танзании регулируются Советом по азартным играм Танзании, который был создан Законом об азартных играх 2003 года. GBT контролирует лицензирование и обеспечивает соблюдение требований. Игорные компании в стране облагаются налогом GGR в размере 25%, а операторы обязаны взимать налог в размере 10% с чистых выигрышей танзанийских игроков.

В целом, Танзания по-прежнему является относительно небольшим рынком азартных игр по сравнению с другими странами региона. По данным Statista, ожидается, что выручка онлайн-казино в Танзании достигнет $480,000 в 2024 году и, наконец, превысит $1 миллион в 2029 году. В 2025 году доходы от онлайн-ставок по прогнозам составят $9,8 млн достигнут почти $15 млн к 2029-му.

Вкусы игроков в Танзании соответствуют вкусам всего региона. Футбол — это, несомненно, любимая вертикаль: 63,21% респондентов опроса GeoPoll 2021 года подтвердили, что предпочитают делать ставки на самый любимый вид спорта в мире. Другие виды спорта, такие как баскетбол, теннис и регби, также популярны.

Как и в Кении и Нигерии, мобильные платежи, такие как M-Pesa и Tigo Pesa, популярны среди игроков; по оценкам, у 45% взрослых в стране есть счет мобильных денег. И хотя, по оценкам, только 25% жителей страны имеют доступ к интернету, что на 100 жителей приходится 86 мобильных подписок.

Гана

История Ганы похожа на другие рынки в регионе. Доля участия в азартных играх относительно высока: 41,7% респондентов из Ганы в одном опросе указали, что они принимали участие в спортивных ставках в течение последних 12 месяцев. Футбол, что неудивительно, является любимым видом спорта для ставок для 76,53% ганцев, хотя ставки на баскетбол, теннис, крикет, волейбол и регби также распространены.

Потенциальным поставщикам будет интересно знать, что законодательство о гемблинге в Гане разрешает все виды наземных и онлайн-игр. Жители Ганы имеют доступ ко всем интересующим их зарубежным игорным сайтам, что способствует росту популярности онлайн-гемблинга. По подсчетам, к концу 2024 году доходы от рынка онлайн-азартных игр достигли $57,42 млн, а годовой темп роста (CAGR 2024-2029) ожидается на уровне 5,16%, что приведет к объему рынка в $73,83 млн к 2029 году.

В стране наблюдается явный рост подключений к мобильным устройствам; 70% ставок на спорт делаются с телефонов, согласно отчету Международной ассоциации игровых стандартов за 2023 год, и 80% пользователей интернета заходят на сайты ставок с мобильных устройств, а не с ноутбуков. И, как и в других описанных странах жители Ганы чаще выходят в интернет с телефона, чем с компьютера. Распространение интернета составляет всего 68%, а на каждые 100 человек приходится 134 мобильных подписки.

Уганда

С населением в 47 миллионов человек и высоким уровнем участия в азартных играх (71,43% респондентов из Уганды, участвовавших в опросе GeoPoll, сообщили, что делали ставки), Уганду нельзя упускать из виду.

В первой половине 2023 года общий оборот составил 2,1 триллиона шиллингов. Активность ставок сохранялась до конца года, а к концу 2023 года Национальный совет по регулированию лотерей и азартных игр собрал 151 миллиард шиллингов США (€38 млн).

Связь отстает от других рынков, рассматриваемых в этой статье: только 26% жителей Уганды пользуются интернетом, а на 100 человек приходится всего 65 мобильных подписок. Однако нет причин полагать, что ситуация в ближайшее время не улучшится.

Особенности запуска iGaming-проектов в Африке

Многие бренды потерпели неудачу в попытках выйти на рынки африканского континента, в результате чего компании закрылись в убыток. Знакомство с некоторыми уникальными особенностями запуска iGaming-проекта в Африке поможет избежать напрасной траты инвестиций.

• Законодательство и лицензирование: перед запуском гемблинг-бизнеса необходимо тщательно изучить законодательство каждой конкретной страны. Некоторые страны могут иметь строгие законы и требования к лицензированию азартных игр. Получение лицензии может потребовать значительных финансовых затрат и времени, особенно если вы попытаетесь сделать это самостоятельно.
• Уникальные методы исследования: африканские рынки сильно отличаются от более стабильных рынков Европы и Азии. Поэтому они требуют применения разнообразных методов и отказа от шаблонных подходов, привычных для других регионов.
• Распространенность устаревшей техники: несмотря на распространение интернета в повседневной жизни африканцев, стабильного интернета все еще не хватает во многих регионах. Кроме того, у пользователей часто устаревшие устройства, что ограничивает работу ресурсоемких приложений и игр.
• Простые рекламные кампании: местные жители не привыкли к сложным бонусным системам, поэтому эффективными оказываются простые рекламные кампании.
• Стабильность игровых сайтов и платежных систем: из-за менее развитой телекоммуникационной инфраструктуры континента существует высокий риск сбоев в работе сайтов и платежных систем. Веб-страницы должны использовать минимум данных, технические сбои должны быть предусмотрены, а также должны быть доступны резервные платежные провайдеры.
• Наличие офиса в стране: управление iGaming-бизнесом в Африке издалека практически невозможно. Местный офис с технической поддержкой и службой поддержки является обязательным.
• Классическая реклама: в Африке традиционные виды рекламы, такие как телевидение, радио, уличные промоутеры и наружные баннеры, имеют большую ценность по сравнению с цифровой рекламой.
• Особенности потребителей: средний возраст потребителей в Африке составляет около 20 лет, что также нужно учитывать при проведении маркетинговых исследований. Важно адаптировать свою стратегию под местные культурные особенности, предпочтения и требования игроков. Это включает в себя выбор подходящих игр, валюты, языков и способов оплаты.
• Долгосрочный потенциал: инвестиции в африканские рынки требуют понимания, что возврат инвестиций может происходить с задержкой по сравнению с более развитыми рынками.

Прорыв интернета и мобильных телефонов как катализатор роста игорного рынка

Мобильные телефоны распространились повсеместно, а вместе с ними и возможности делать ставки.

В последние десятилетия мобильная индустрия стремительно развивается, и смартфоны становятся все более доступными. В частности, смартфоны подарили много преимуществ и тем, кто увлекается азартными развлечениями.

Сегодня для того чтобы поиграть в казино или сделать ставку на спортивное событие, не обязательно идти в наземное казино или букмекерскую контору, и даже включать компьютер. Достаточно иметь смартфон или планшет с доступом в интернет — удобство делать ставки в любом месте стало обыденным, поскольку игроки могут легко получить доступ к онлайн-казино, где бы они ни находились.

Уже сейчас значительную часть своей аудитории представители игрового сектора привлекают именно благодаря мобильному гемблингу. И очевидно, что эта доля будет постоянно расти.

Здесь и возникла идея Telegram-казино, совершившего прорыв в индустрии мобильных игр. Telegram-казино от Slotegrator предлагает альтернативу обычным сайтам казино с помощью чат-бота, органично интегрированного в платформу мессенджера.

Основное преимущество взаимодействия с чат-ботом заключается в его удобстве. Бот представляет собой альтернативный интерфейс для сайта казино, существенно упрощающего процесс регистрации, выбора игр и пополнения счета. Telegram-казино гарантирует приятный, легкий и безопасный процесс игры для всех участников.

Существенным преимуществом этого продукта является популярность Telegram во всем мире, что дает постоянно растущую базу пользователей, из которой вы можете привлекать новых игроков в свое казино. Учитывая динамичное развитие и диверсификацию мобильных игр на различных рынках, интеграция Telegram-казино открывает многообещающие возможности для расширения бизнеса в будущем.

Нормативно-правовая база для азартных онлайн-игр в Африке

Местные особенности Африки оказали значительное влияние на развитие рынка онлайн-гемблинга.

В некоторых африканских странах традиционные азартные игры сильно регулируются или даже запрещены, что привело к возникновению спроса на онлайн-гемблинг в качестве альтернативы. Онлайн-платформы для азартных игр предоставляют людям возможность участвовать в играх без ограничений, накладываемых регуляторами.

Кроме того, отсутствие наземных казино во многих африканских странах также способствовало росту рынка онлайн-гемблинга, поскольку это удобный и доступный вариант для тех, кто хочет испытать удовольствие от азартных игр.

Во многих регионах игорные законы недостаточно четкие, устаревшие или просто игнорируются. В отличие от других регионов мира, подавляющее большинство стран Африки относятся к азартным играм благосклонно.

Исключением являются страны, где преобладает ислам, там азартные игры сталкиваются с законодательными ограничениями, обусловленными религиозными запретами — в семи странах на континенте азартные игры запрещены из-за религиозных убеждений.

Помимо законодательных ограничений, распространенной проблемой в индустрии является мошенничество из-за отсутствия строгих правил. Тем не менее, такие страны, как Кения, Танзания и Уганда, активно борются с мошенничеством и стремятся к очищению игорного бизнеса.

Африка обладает огромным потенциалом для онлайн-казино и букмекерских платформ, несмотря на существующие вызовы.

Будущее онлайн-гемблинга в Африке

Мы абсолютно уверены, что игорная индустрия в Африке будет стремительно расти, и вот почему:

• с появлением большего среднего класса увеличиваются доходы;
• распространение доступа к интернету и низкие цены на компьютеры и смартфоны позволяют большему количеству людей выходить в онлайн;
• повышенный интерес к западным идеалам, который распространяется и на онлайн-гемблинг;
• общее улучшение условий игорного налогообложения и законодательства.

Имея в виду все это, а также общую толерантность Африки ко всем видам гемблинга, мы думаем, будет справедливо сказать, что потенциал iGaming-успеха всего континента велик.

Заключение

Африканский рынок азартных игр стоит на пороге значительных преобразований, аналогично тому, как это произошло недавно в Бразилии. Потенциальное регулирование отрасли в африканских странах может открыть новую эру роста и процветания, подобную достижениям, которые мы видели в Бразилии. С населением Африки в 1,3 миллиарда человек, растущим средним классом, увеличивающимся числом подключений к интернету, а также распространением мобильных технологий, континент готов стать ключевым игроком на мировом рынке азартных игр.

Как ведущий разработчик программного обеспечения в iGaming, мы всегда готовы поделиться нашими знаниями об индустрии и консультировать операторов по самым актуальным вопросам. Наши решения по разработке и запуску проектов онлайн-казино, а также услуги по получению игорной лицензии могут помочь сэкономить ваше время и ресурсы. Заполните форму ниже, и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами.