Шаг за шагом — трансформация Литвы в активный iGaming-рынок
Литва уже может похвастаться динамичной экономикой, которая привлекает инвесторов как из Прибалтийского региона, так и из-за его пределов, но теперь страна появилась на радаре iGaming-индустрии в связи с предложением правительства провести реформу лицензирования. Читайте дальше и узнайте, как выглядит игорная индустрия в стране-жемчужине Балтики. Маленькая, но успешная страна на восточном побережье Балтийского моря — в последние пару лет Литва испытала бум онлайн-гемблинга. Удивительно быстрое смещение местного рынка азартных игр в сторону онлайна закрепилось прошлогодними локдаунами, и местным властям пришлось задуматься об обновлении существующих регуляций, чтобы сбалансировать безопасность игроков и привлекательность для инвесторов. Отдельные поправки в законы уже приняли, но в середине июня в правительстве заговорили о полноценных реформах системы лицензирования для игорных операторов, которые облегчат новым игрокам на рынке получение разрешения на ведение онлайн-бизнеса. В этой статье поговорим о Литовском рынке азартных игр и деталях нового лицензионного режима.
Местная экономика
С экономической точки зрения, Литва значительно выросла, с тех пор как обрела независимость от Советского Союза. Несмотря на то что рост ВВП замедлился в связи с мировым экономическим кризисом в конце 2000-ых и недавней пандемией Covid-19, среднее благосостояние совершеннолетнего населения выросло в пять раз с 2000-го года. Значительно вырос и средний располагаемый доход — он достиг уровня сравнимого с Португалией и Грецией.
Прибавим к этому политическую стабильность и самое большое население в Прибалтийском регионе — получается крайне привлекательная для инвесторов экономика с положительным трендом развития. В 2019-ом году общий объем прямых иностранных инвестиций достиг рекордных €18.2 миллиардов. Согласно данным Банка Литвы, список основных инвесторов возглавляет Швеция, а следом идет Великобритания, Германия, Нидерланды и соседняя Эстония.
Игорный рынок до и после ковида
Главное событие на Литовском игорном рынке за последние годы — регуляция онлайн-гемблинга Законом об Азартных Играх 2016-го года. С тех пор онлайн-продукты стали главным источником валового игрового дохода (GGR), особенно после того, как онлайн-беттинг набрал обороты взрывными темпами в 2019-ом году, и переход только закрепился вынужденным закрытием наземных точек из-за пандемии.
В период со времени легализации, в 2016–2019 годах, доход от онлайн-гемблинга увеличился втрое. В одном только 2019-ом году Литовский iGaming-рынок зарегистрировал рост в 44.5% по сравнению с предыдущим годом, что привело к 13.1% росту общего GGR индустрии. Выручка от онлайн-гемблинг продуктов достигла €40.5 миллионов, что помогло общей отметке впервые превысить €100 миллионов, и достичь €112.6 миллионов.
На онлайн-беттинг приходится самая большая доля Литовского iGaming-дохода — почти €24 миллиона. Сгенерированный онлайн-слотами GGR недалеко позади — €15.3 миллиона, а на онлайн-версии настольных игр приходится €420,000.
Что касается наземного сегмента, слот-машины приносят львиную долю валового игрового дохода — почти €45 миллионов, когда как игорные столы и букмекерские конторы принесли €16.7 и €10.6 миллионов соответственно.
Также как и везде, игорные доходы в Литве упали в 2020-ом году в связи с обязательными локдаунами. Рынок уменьшился на 8.1%, упав до отметки в €103.5 миллиона: с 39-ти процентным упадком в доходах, вызванным обвалом наземных букмекерских контор. Даже национальная лотерея столкнулась с резким падением продаж билетов — на 6.7% меньше чем в предыдущий год.
В тот же период, iGaming-вертикаль выросла на 47.1%, принеся €59.6 миллионов валового игрового дохода. Онлайн-слоты стали первостепенным источником iGaming-доходов, почти удвоив свое GGR за год, достигнув отметки в €29.4 миллионов.
Несмотря на ожидаемый спад в связи с прерванными спортивными соревнованиями, доходы от онлайн-беттинга выросли до €26.5 миллионов, что составляет солидный рост в 10.5%. Тем не менее, самый впечатляющий скачок наблюдается в настольных онлайн-играх — доходы увеличились на 350% аж до 1.9 миллионов.
Регуляции
Стремительный рост iGaming за последние три года подтолкнул правительство Литвы и Игорную комиссию Литвы (местный регулирующий орган) к ужесточению контроля над отраслью и обновлению существующих правил.
По разным оценкам, в последние годы литовские власти потеряли где-то €6 миллионов в виде неуплаченных взносов и налогов от иностранных операторов онлайн-гемблинга.
Чтобы справиться с этой проблемой, Игорная комиссия Литвы выпустила предупреждение для нелицензированных операторов, нацеленных на литовских игроков. Многие незаконные веб-сайты были выявлены и занесены в черный список, что привело к блокировке DNS и платежей. Крупные платформы, такие как William Hill, Betway и PokerStars, попали в черный список в 2021 году.
Кроме того, в период с марта по июль 2021 года власти Литвы представили ряд поправок к игорному законодательству:
- новые требования к настольным онлайн-играм;
- полный запрет на рекламу азартных игр;
- обновленные KYC-процессы (Знай своего клиента), направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- обновленное регулирование проведения и налогообложения лотерей;
- изменение в положениях, позволяющее операторам удалять аккаунты игроков;
- полная реформа системы лицензирования.
Запрет на рекламу азартных игр и реформа лицензирования, вероятно, окажут значительное влияние на местный рынок.
Запрет на рекламу
В мае 2021 года Сеймас Литвы принял закон, запрещающий все формы рекламы азартных игр. Этот запрет не ограничивается рекламой, как во многих других странах, а включает в себя еще и рекламные акции и скидки, предназначенные для новых и существующих игроков.
У этого закона достаточно интересные истоки. В начале пандемии Covid-19 местным операторам посоветовали прекратить рекламировать свои продукты, чтобы избежать роста проблем с азартными играми во время первого локдауна. Вместо того, чтобы подчиняться, большинство операторов усилили интенсивность своих рекламных кампаний. С одной стороны, это привело к уже упомянутому рекордному увеличению онлайн-доходов, с другой стороны, это вызвало растущее противодействие интернет-рекламе в обществе, что и вынудило правительство принять решительные меры.
Неудивительно, что запрет подвергся критике со стороны литовской Национальной ассоциации гемблинга и игорного бизнеса: по их словам, запрет осложнит новым операторам выход на рынок потому, что им будет сложно соревноваться с существующими брендами.
Реформа системы лицензирования
В отличие от запрета на рекламу, реформа лицензирования все еще на стадии законопроекта. Если он будет принят — он скорее всего вступит в силу в январе 1, 2022.
Ситуация сейчас
Согласно 8-ой статье Игорного закона, операторы должны подаваться на отдельную лицензию, чтобы вести наземный игорный бизнес в Литве. Чтобы предлагать онлайн-услуги, нужно получить дополнительное разрешение, которое служит как расширение наземной индустрии. Это означает, что выйти на онлайн-рынок без наземного заведения в стране невозможно.
Минимальные требования для получения разрешения на онлайн-деятельность включают в себя владение или казино, или десятью игорными залами с не менее чем десятью слот-машинами, или двадцатью заведениями для ставок на спорт, или пятью заведениями для ставок на скачки. Для контекста, в Литве сегодня восемь лицензированных онлайн-операторов.
Помимо фиксированных сборов (€2134), стоимость наземной лицензии для казино и игровых залов зависит от количества игровых автоматов и столов в помещении. В случае казино это составляет €251,985 как минимум за 30 слотов и 3 стола. Стоимость разрешения на предоставление онлайн-услуг составляет €619. Что касается букмекерских контор, дополнительные расходы равны 25% от минимального уставного капитала: €72,250 за физическое место или €289,500 для онлайн-операторов.
Все лицензии не имеют срока действия и их не нужно обновлять.
Содержание законопроекта
Предлагаемые поправки к процессу лицензирования, представленные в июне 2021 года, значительные, при этом важнейшим нововведением является разделение наземных и онлайн-лицензий. Правительство стремится открыть рынок для устоявшихся иностранных операторов и новых инвесторов, заинтересованных в предоставлении онлайн-услуг в Литве. Заявленная цель — одновременно увеличить конкуренцию и налоговые поступления.
Стоимость этих лицензий будет заметно выше, чем у имеющихся в настоящее время; однако онлайн-операторы могут сэкономить на первоначальных инвестициях, ведь теперь не нужно иметь наземного присутствия. За онлайн-лицензию взимается плата в размере €500 000, а за комбинированную — 1 миллион. Также можно будет приобрести лицензии на игровые столы и слот-машины (€300 000) или ставки на спорт (100 000 евро).
В то время как онлайн-лицензии будут иметь неограниченный срок действия, наземные лицензии должны быть продлены максимум через пять лет и подлежат утверждению местными муниципальными советами.
Если предложение будет принято, срок действия всех существующих лицензий истекает 1 января 2027 года.
Интересуетесь рынком Литвы?
Вы рассматриваете возможность инвестиций в литовский рынок? В таком случае Slotegrator может вам помочь.
Если вы хотите расширить свой существующий бизнес в новой стране, мы предлагаем консультационные услуги по множеству юрисдикции. Наша команда юристов сможет оценить, какой рынок лучше всего соответствует вашим потребностям. С другой стороны, если вы начинаете с нуля, мы можем предложить вам полноценное решение «Под ключ», которое позволит вам быстро войти в пространство iGaming с конкурентоспособным продуктом. Чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах, свяжитесь с нашим отделом продаж, нажав кнопку ниже.
