Центральная Европа в центре внимания

Растущие экономики, признанные лидеры и перспективные новые рынки. Центральная Европа — это плодородная почва для iGaming-индустрии, предлагающая инвестиционные возможности всех сортов. Читайте наш обзор лицензионных требований и правовых норм, действующих в регионе.

Центральная Европа представляет огромный интерес для игорного бизнеса.

Лидирующую позицию по общим доходам занимает Германия, но в регионе есть и множество маленьких, быстрорастущих рынков, включая двух спящих гигантов: Швейцарию и Польшу.

Швейцария — вторая самая развитая страна в мире по номинальному ВВП на душу населения — только недавно ввела регуляции для онлайн-гемблинга, и теперь рынок открыт. 

Польша — шестая экономика в Европейском Союзе; численность населения страны сравнима с западными гигантами, поэтому вполне вероятно, что она превратится в яркий iGaming-рынок в ближайшие годы. 

В этой статье мы проведем экскурсию по Центральной Европе и ее игорным рынкам и возможностям, которые они предлагают. 

Германия 

Германия — это бесспорно самый большой рынок в Центрально-европейском регионе. В 2019-ом, выручка игорной индустрии в стране превысила отметку в €16 миллиардов. Валовой игорный доход (GGR) в тот же год составил €2.2 миллиарда, и по прогнозам вырастет еще на треть к 2024-ому году.

Так как отдельные немецкие федеральные земли оставили за собой регулирующие полномочия, законодательная база довольно сложна. Кроме федеральных законов об игорной деятельности, главный текст, регулирующий отрасль — это Межземельный договор об азартных играх (GlüStV). Он содержит набор предписаний, оговоренных 16-ью немецкими землями, каждая из которых может вводить дальнейшие регуляции, основываясь на этой правовой базе.
Ожидается, что новая версия GlüStV вступит в силу в июле 2021-го года, и за нее будет отвечать недавно созданная структура — Игорный комитет.

В данный момент, онлайн-ставки на спорт и скачки могут предлагать операторы, лицензированные на земельном уровне, а лотереи относятся к государственной монополии. Все остальные формы азартных игр запрещены. 

Отчасти, это меняется благодаря новому Договору об азартных играх, который позволит операторам предлагать казино-игры в онлайне, включая слоты и покер, но не настольные игры, как рулетку и блэкджек.

Игры должны быть предварительно одобрены Игорным комитетом, после чего операторам не разрешается вносить значительные изменения. Согласно новым регуляциям, лицензии на онлайн-слоты будут выдавать на федеральном уровне, а другие типы игр будут лицензироваться на уровне земель. 

До лета 2021-го года, операторы могут воспользоваться переходными режимом получения лицензий. Пока они уважают предписания нового Договора, операторы могут предлагать онлайн-слоты и покер. 

Количество лицензий, доступных для онлайн-казино на территории, равно количеству разрешений, выданных наземным казино. Для букмекеров количество лицензий не ограничено.

Ежегодный лицензионный взнос зависит от ожидаемого ежегодного оборота оператора. Он варьируется от минимальной суммы в 0.1% от доходов, до максимальной суммы в €71,000 плюс 0.03% от доходов компаний с оборотом, превышающим в €100 миллионов. Операторы также должны внести депозит в размере €25 миллионов.

Повышение на 0.3% было одобрено в марте 2021-го года, что означает, что налог на все формы онлайн-гемблинга составляет 5.3% от оборота. Игры также попадают под НДС. 

Швейцария 

Ситуация на игорном рынке Швейцарии полностью кардинально изменилась в связи с Игорным актом 2017-го года и предписаниями, последовавшими в 2018-ом году. В результате рынок онлайн-казино легален и регулируется. 

Швейцарские онлайн-казино сгенерировали больше €21 миллиона валового игрового дохода в первые полгода после открытия в июле 2019-го года. 

Сектор значительно вырос в 2020-ом году, отчасти благодаря основанию новых казино, отчасти благодаря эффектам пандемии на наземный сектор.

Швейцарский рынок очень богат, но вступить на него иностранному оператору будет непросто. Право предлагать ставки и лотереи в онлайне принадлежит двум государственным структурам: Swisslos и Loterie Romand.

Дополнительно усложняет тот факт, что лицензию на онлайн-казино может получить только уже существующее наземное казино. Это однако не означает, что iGaming-фирмам не стоит интересоваться этим рынком. 

В данный момент есть 21 наземное казино в Швейцарии, и только 8 из них оперируют онлайн. Большинство наземных казино не имеют ноу-хау и технологий, чтобы предлагать онлайн-сервис, но закон позволяет им вступать в партнерство со сторонними iGaming-фирмами. 

Жесткий барьер делает этот рынок крайне интересным для iGaming-операторов, которые готовы заключать договоры с местными казино: количество возможных конкурентов строго ограничено, и они будут сталкиваться с теми же ограничениями.

Сектор регулируется Швейцарской Федеральным Игровым Советом (ESBK), а Интеркантональная лотерея и Комиссия по ставкам (Comlot) регулирует лотереи и беттинг. Лицензионные взносы не фиксированные. Цена зависит от времени, которое требуется ESBK, чтобы оценить заявление — от €90 до €320 в час. 

Лицензии наземных казино действуют в течении 20-ти лет, и разрешения на деятельность в онлайне, по факту, к ним привязаны. Тем не менее, власти могут решить выдавать лицензии на другой срок действия, если посчитают нужным. 

Онлайн-казино облагаются налогом от 20% и 80% на валовой игровой доход. Базовая ставка действует на GGR до €2.7 миллионов, с несущественным увеличением для больших показателей.

Лихтенштейн 

В настоящее время Лихтенштейн не регулирует онлайн-гемблинг и не выдает лицензии на оперирование на территории государства. Наземные казино, с другой стороны, были разрешены с 2017-го года. В свой первый год оперирования они заработали чуть меньше €50 миллионов. 

Лихтенштейнские казино рассчитывают на игроков, путешествующих из Швейцарии, Австрии и Германии. Очень важно, что лист исключенных игроков у страны свой, что означает, что там могут играть те, у кого нет возможности делать это в других местах. 

Онлайн-гемблинг там конечно еще не прижился, но в Лихтенштейне прошла первая в мире интернет-лотерея — Interlotto (позднее переименованная в PLUS Lotto).

Interlotto получили лицензию от правительства в 1995-ом году и работали до 2011-го. В это время, благотворительная организация, которая управляла этой структурой (Международный фонд лотереи в Лихтенштейне или ILLF), также предлагала истант-вин игры и скретч-карты.

Австрия

До сентября 2027-го года, предлагать казино-игры и лотереи онлайн могут только монополии — Казино Австрия и Австрийские лотереи. Тендер, в результате которого были выданы эти лицензии, вызвал много споров, но статус кво скорее всего сохранится, пока действующие лицензии не истекут. 

В то время, когда проводился тендер (2012-ый год), подача заявления на лицензию стоила €10 000, к чему операторы должны были прибавить еще €100,000 в случае, если рассмотрение завершится успешно. 

Австрийский рынок ставок при этом полностью открыт. Лицензии букмекерским онлайн-конторам выдаются отдельными землями, и не подвержены никаким регуляции на федеральном уровне. 

В большинстве земель, регуляции покрывают только спортивные события, но некоторые юрисдикции позволяют делать ставки и на другие типы событий (например политические или культурные). Ставки в реальном времени находятся под запретом во многих провинциях. 

Технически, законы земель могут регулировать только наземный беттинг. Тем не менее, лицензированные операторы де факто имеют возможность предлагать свои услуги и онлайн тоже. Цена лицензии зависит от федеральной земли, в которой базируется оператор. Налоги на беттинг составляют 2% от оборота, и взимаются дополнительные взносы в зависимости от юрисдикции. 

Недавно Австрийское министерство финансов заявило о своем намерении провести массивные реформы правовых положений по игорной индустрии, следуя примеру Германии. Предложение включает в себя поднятие налогов на игорные доходы и создание специализированного органа, чьей задачей будет выдача лицензий и внедрение регуляций.

Венгрия 

Венгерский рынок азартных игр подвержен строгим регуляциям. 

Государство сохраняет монополию над лотереями, а также ставками на спорт и скачки через подконтрольных онлайн- и офлайн-операторов. 

Игры в онлайн-казино могут предлагать только те операторы, у которых уже есть лицензия на оперирование наземного казино в Венгрии. По закону только 11 казино может работать на территории страны, и все разрешения уже выданы. Но только у немногих есть присутствие в онлайне. 

Так же как в Швейцарии, это осложняет перспективы новых фирм выйти на венгерский рынок. Несмотря на то, что заключить партнерство с местным наземным оператором вполне возможно, стоит оценивать все за и против: у Венгрии тоже есть потенциал, но возможно не настолько большой как у Швейцарии.

В 2018-ом году, Суд Европейского союза признал систему лицензирования несовместимой с законодательством ЕС. Несмотря на то, что Управление по надзору над азартными играми должно провести ререгуляцию в будущем, тот факт, что с Европейской стороны не последовало никаких дальнейший действий, значительно снижает шансы на скорые реформы. 

Словакия 

Словацкий рынок онлайн-гемблинга открылся недавно — в марте 2019-го года, когда Закон об азартных играх вступил в силу. 

Несмотря на то, что некоторые формы гемблинга, например лото и лотереи, остаются под управлением государственной монополии, частные операторы теперь могут предлагать онлайн-беттинг, слоты и настольные игры.

Правила устанавливает Управление по регулированию азартных игр. Стандарты достаточно высокие, но в основном в пределах Европейских. 

Количество доступных лицензий не ограничено, а цена зависит от типа предлагаемых игр. Самая дешевая — лицензия на ставки с фиксированным коэффициентом — обойдется операторам в €3 миллиона, а разрешение на предоставление игр онлайн-казино стоит €5 миллионов. 

Лицензии, которые покрывают только один тип игр (онлайн или наземные, беттинг или казино) действуют в течение 10-ти лет от даты выдачи. 

Комбинированные лицензии, которые позволяют совместить или наземные и онлайн-услуги, или беттинг и казино. Они действуют пять лет с возможностью продления. 

Налоговые ставки зависят от типа игр. Настольные игры, слоты и другие казино-игры облагаются налогом в 22% от валового игрового дохода, а бинго — налогом в 5%. Налоги на ставки рассчитываются из оборота: тотализатор и ставки с фиксированным коэффициентом — 6%, а скачки — 1%.

Чешская Республика 

Чешский игорный рынок исчерпывающе регулируется Законом об азартных играх, вступившим в силу 1-го января, 2017-го года. Он содержит предписания, касающиеся всех аспектов индустрии кроме запрещенного в данный момент фэнтези-спорта. 

После непродуктивного 2018-го года рынок снова растет: в 2019-ом году был зарегистрирован рост в 16%, а доход достиг отметки €1.36 миллиарда. 

Два главных двигателя роста индустрии — слоты и ставки на спорт. Доход от слотов составил €690 миллионов, из которых €109 приходятся на онлайн-гемблинг. В беттинге пропорция обратная — из €316.6 миллионов, целых €297.4 приходится на онлайн-беттинг.

Однако у индустрии неопределенное будущее, потому что на горизонте полный запрет на физические слот-машины. 

Следуя модели, введенной в других чешских городах, пражские власти собираются ввести запрет к 2024-му году. Как только игорные залы пропадут, многим игрокам придется перейти на онлайн-слоты, если им хочется продолжить играть. 

В данный момент, количество лицензий для операторов не ограничено. Стоимость чисто символическая — €190, но оператору необходимо внести депозит в размере €1.15 миллиона за каждый тип игр, который будет предлагаться на платформе.

Налог на валовой игровой доход на «технические игры» составляет 35% (они включают в себя слоты, а также рулетку, покер и блэкджек для одного игрока).

Для всего остального облагается налогом в 23%.

Польша 

Польский игорный рынок — однозначно один из самых интересных в регионе. Индустрия регулируется Законом об азартных играх от 2009-го года. Чтобы разобраться со значительным по размерам черным рынком, в 2017-ом году закон основательно пересмотрели, что дало Министерству финансов право вносить сайты в черный список, если они предлагают лицензированные продукты. 

Результат — экспоненциальный рост легального рынка, размер которого составлял €0.11 миллиарда в 2015-ом, €1.82 миллиарда в 2018-ом, а в 2020-ом достиг впечатляющих 5-ти миллиардов.

Регуляции в Польше — одни из самых строгих в Европе. Что касается онлайн-продуктов — лицензированные операторы могут предлагать только ставки. Лицензия включает в себя право предлагать беттинг на спорт и скачки. Размер онлайн-рынка ставок оценивается €1.6 миллиарда. 

Другие типы продуктов, например слоты и карточные игры, находятся под государственной монополией. Totalizator Sportowy управляет единственным легальным онлайн-казино в стране — Total Casino, открытом в декабре 2018-го года.

Польша долгое время страдала от большого количества проблемных игроков, что объясняет строгость существующих законов. И с проблемой успешно справляются — количество патологических игроков за последние пять лет упало почти на 20%. 

Количество букмекерских лицензий не ограничено, и они действуют 6 лет после выдачи. Цена разрешения рассчитывается на базе экономических показателей. В данный момент, лицензия обходится оператору в €100,000.

Налоговая ставка установлена на 12% от оборота, кроме ставок, сделанных на соревнования с животными, которые облагаются налогом в 2.5%.

Как может помочь Slotegrator?

Процесс выбора региона для вашего iGaming-бизнеса может быть сложным и утомительным. У нас почти десят лет опыта в индустрии, и наши юристы могут помочь выбрать рынок, который лучше всего подходит для вашего бизнеса, а также помогут получить нужную лицензию.