Растущие экономики, признанные лидеры и перспективные новые рынки. Центральная Европа — это плодородная почва для iGaming-индустрии, предлагающая инвестиционные возможности всех сортов. Читайте наш обзор лицензионных требований и правовых норм, действующих в регионе. Центральная Европа представляет огромный интерес для игорного бизнеса.
Лидирующую позицию по общим доходам занимает Германия, но в регионе есть и множество маленьких, быстрорастущих рынков, включая двух спящих гигантов: Швейцарию и Польшу.
Швейцария — вторая страна в мире по номинальному ВВП на душу населения — только недавно ввела регулирование для онлайн-гемблинга, и теперь рынок открыт.
Польша — шестая экономика в Европейском Союзе; численность населения страны сравнима с западными гигантами, поэтому вполне вероятно, что она превратится в яркий iGaming-рынок в ближайшие годы. В этой статье мы проведем экскурсию по Центральной Европе и ее игорным рынкам и возможностям, которые они предлагают.
Ознакомьтесь с картой от Slotegrator, где интерактивно представлены законы об азартных играх во всех странах мира
Германия
Германия, без сомнения, является крупнейшим iGaming-рынком в Центрально-Европейском регионе. По прогнозам экспертов, в 2023 году доходы игорной индустрии достигнут €4,80 млрд, а к 2028 году — €6,38 млрд.
Поворотным моментом для iGaming-индустрии в Германии стал выход нового Государственного договора об азартных играх (GlüNeuRStv) в 2021 году. Согласно этому закону, работа онлайн-казино была теперь легализована.
Новый закон, являющийся заметным сдвигом по сравнению с предыдущим, теперь включает в себя разрешение не только на онлайн-ставки на спорт, но также на онлайн-покер и слоты. Интересно, что настольные игры могут быть предложены в качестве монополии государственными лотереями или посредством лицензий в землях, где лотереи исключены.
Однако в законе появился спорный элемент — налог в размере 5,3% на ставки в онлайн-слотах и покере. Этот налог вызвал критику со стороны операторов, обеспокоенных его потенциальным влиянием на успех новых правил.
Дальнейшие изменения произошли в сфере азартных игр Германии 1 января 2023 года. Ответственность за выдачу лицензий на онлайн-гемблинг перешла от 16 федеральных земель к недавно созданному регулирующему органу Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (Объединенное управление азартных игр земель), далее упомянутый как GGL. Целью этого централизованного органа является упрощение процесса лицензирования за счет устранения необходимости обращаться к отдельным регулирующим органам из разных федеральных земель.
Помимо принудительных мер, таких как запреты и блокировка IP-адресов, GGL теперь обеспечивает единообразное применение и соблюдение немецкого законодательства об азартных играх.
Межгосударственный договор Германии об азартных играх (ISTG 2021) с 2021 года предоставил частным операторам возможность подавать заявки на получение лицензий на онлайн-ставки на спорт, слоты и покер. Однако конкретные требования к определенным играм онлайн-казино различаются, и не все федеральные земли окончательно приняли решение о том, могут ли частные операторы подавать заявки на получение лицензий. Примечательно, что такие земли, как Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия, планируют выдавать лицензии на игры онлайн-казино частным операторам.
Введение новых правил некоторыми воспринимается как источник правовой определенности, однако все еще остается объектом для споров. Добиваясь разрешения работать в новых условиях, операторы продолжают критиковать новые законы, что только подчеркивает текущую напряженность в отрасли.
В дополнение к этому, недавнее исследование, проведенное Лейпцигским университетом по заказу Немецкой ассоциации онлайн-казино (DOCV) и Немецкой ассоциации ставок на спорт (DSWV), выявило примечательную статистику. Почти половина онлайн-гемблинга в Германии по-прежнему осуществляется у нелицензированных операторов, несмотря на принятие закона 2021 года.
По оценкам исследования, примерно три четверти онлайн-доходов генерируется на «черном» рынке, что приводит к значительным потерям налоговых поступлений. Популярность «черного» рынка объясняется такими факторами, как легкий доступ, онлайн-реклама со стороны нелицензированных брендов и строгие правила в отношении лимитов, ставок и бонусов.
В ответ на эти выводы DOCV и DSWV призывают к срочному применению мер, пересматривающих нормативную базу. Они подчеркивают необходимость расширения сотрудничества, улучшения налогообложения и установления более гибких правил, чтобы сделать лицензионную игорную среду более привлекательной для игроков.
Доверьтесь профессионалам. Slotegrator поможет вам получить лицензию, позволяющую открыть и управлять наземным и онлайн-казино на законных основаниях.
Швейцария
Трансформация швейцарского рынка азартных игр началась в 2019 году с принятия Закона об азартных играх, который ознаменовал новую эру регулирования онлайн-казино.
1 января 2019 года с вступлением в силу Швейцарского закона об азартных играх в Швейцарии произошли значительные изменения. Этот комплексный пересмотр законодательства был направлен на модернизацию устаревших правил и создание прочной основы, регулирующей различные формы азартных игр внутри страны.
Центральным элементом швейцарского закона об азартных играх было введение системы лицензирования операторов онлайн-гемблинга. Право на получение этих лицензий было ограничено швейцарскими наземными казино и их технологическими партнерами, что ознаменовало стратегический шаг по установлению контроля над быстро развивающимся сектором онлайн-гемблинга.
Надзор за этим сектором был возложен на Швейцарский федеральный совет по азартным играм (ESBK), а Межкантональная комиссия по лотереям и ставкам (Comlot) взяла на себя регулирующие полномочия в отношении лотерей и ставок.
Швейцарский iGaming-рынок оказался одновременно богатым на возможности и сложным для иностранных операторов. Чтобы защитить внутренний рынок, швейцарские власти приняли меры по блокировке иностранных гемблинговых сайтов, не имеющих швейцарских лицензий. Этот стратегический шаг был сделан для того, чтобы направить швейцарских игроков к лицензированным отечественным операторам и обеспечить соблюдение новой нормативной базы.
Пересмотренные правила не только расширили спектр легальных вариантов гемблинга в Швейцарии, охватив традиционные формы, такие как казино, лотереи и ставки на спорт. Они также разрешили онлайн-игры, но только если их предлагают обладающие швейцарскими лицензиями операторы.
Важным аспектом нормативных изменений стала реструктуризация налоговой среды. Операторы онлайн-гемблинга стали облагаться налогом на валовой доход от игр, ставки которого различаются в зависимости от кантона. Этот финансовый аспект не только способствовал увеличению государственных доходов, но и подчеркнул приверженность правительства ответственному регулированию отрасли.
Важно отметить, что Закон Швейцарии об азартных играх уделяет приоритетное внимание защите игроков, включая меры по предотвращению злоупотребления ставками на спорт и борьбе с незаконной деятельностью. Эти инициативы были направлены на создание более безопасной игорной среды для жителей Швейцарии, участвующих в различных формах азартных игр.
Взяв на себя роль надзора и обеспечения соблюдения этих правил, Швейцарский федеральный совет по азартным играм (Comlot) стал ключевым игроком, обеспечивающим соблюдение требований, справедливость и общий успех реструктурированной игорной индустрии.
Последние изменения в сфере казино в Швейцарии включают заметное увеличение числа наземных казино с 21 до 43 после решения правительства о выдаче 22 новых лицензий казино сроком на 20 лет, начиная с января 2025 года. Это решение имеет последствия для развития бизнеса, как для владельцев швейцарских казино, так и международных партнеров. Процесс лицензирования включал определение географических зон, получение 29 заявок и принятие решений на основе таких факторов, как конкуренция и местная поддержка.
Утвержденные лицензии охватывают различные регионы Швейцарии, причем в некоторых зонах подано несколько заявок. Важно отметить, что 12 из предоставленных казино разрешено предлагать онлайн-игры, начиная с 2025 года, при условии прохождения проверок на соответствие требованиям. Это решение формирует фундамент швейцарских казино, отражая стремление страны адаптироваться к развивающейся индустрии.
Поскольку нормативно-правовая база в Швейцарии продолжает реагировать на возникающие проблемы, игрокам и заинтересованным сторонам крайне важно оставаться в курсе любых последующих событий.
Лихтенштейн
В настоящее время Лихтенштейн не выдает лицензии на оперирование на территории государства. Наземные казино же были разрешены с 2017-го года. В свой первый год работы они заработали чуть меньше €50 миллионов.
Правовая база азартных игр в Лихтенштейне в первую очередь регулируется Законом об азартных играх и казино (Spielbankengesetz), который устанавливает лицензионные и нормативные требования для операторов азартных игр. Закон направлен на обеспечение справедливой и прозрачной игорной деятельности, соответствующей принципам социальной ответственности.
Казино Лихтенштейна зарабатывают на игроках, приезжающих из Швейцарии, Австрии и Германии.
Не смотря на то, что в настоящее время онлайн-игры в стране не развиты, в Лихтенштейне прошла первая в мире интернет-лотерея Interlotto (позже переименованная в PLUS Lotto). Интерлото получило лицензию правительства в 1995 году и действовало до 2011 года. За это время благотворительная организация, отвечавшая за его работу, Фонд Международной лотереи Лихтенштейна (ILLF), также предлагала игры с мгновенным выигрышем и скретч-карты.
Австрия
До сентября 2027-го года, предлагать казино-игры и лотереи онлайн могут только монополисты — Казино Австрия и Австрийские лотереи. Тендер, в результате которого были выданы эти лицензии, вызвал много споров. Однако, статус-кво скорее всего сохранится, пока действующие лицензии не истекут. 
Австрийский рынок ставок при этом полностью открыт. Лицензии букмекерским платформам выдаются отдельными землями и не регулируются на федеральном уровне.
В большинстве земель регулирование покрывает только спортивные события, но некоторые юрисдикции позволяют делать ставки и на другие типы событий (например, политические или культурные). Ставки в реальном времени находятся под запретом во многих провинциях.
Технически, законы земель могут регулировать только наземный беттинг. Тем не менее, лицензированные операторы де факто имеют возможность предлагать свои услуги и онлайн. Цена лицензии зависит от федеральной земли, в которой базируется оператор. Налоги на беттинг составляют 2% от оборота, и взимаются дополнительные взносы в зависимости от юрисдикции.
Недавно министерство финансов Австрии заявило о своем намерении провести массивные законодательные реформы в области гемблинга, следуя примеру Германии. Предложение включает в себя поднятие налогов на игорные доходы и создание специализированного органа, чьей задачей будет выдача лицензий и внедрение регуляций.
Венгрия
Регулирующий орган, контролирующий игорную деятельность в Венгрии (SZTFH), издал директиву о внедрении новых технических мер в ответ на поправки, внесенные в Закон об азартных играх страны.
Законодательные изменения, инициированные в феврале 2022 года, были направлены на ликвидацию государственной монополии на ставки на спорт. Ранее принадлежавшая государственному оператору Szerencsejáték, монополия была признана незаконной Судом Европейского Союза в 2017 году. Недавно введенный режим лицензирования, вступающий в силу с 1 января 2023 года, предъявляет ряд требований к заявителям, желающим работать в Венгрии.
Кандидаты, претендующие на одобрение от SZTFH, были обязаны продемонстрировать не менее пяти лет опыта работы в сфере лицензированных онлайн-игр в Европейской экономической зоне. Закон прямо запрещает компаниям запрашивать лицензию, если в течение пяти лет до этого они занимались нелицензированной игорной деятельностью.
Нормативно-правовая база также определяет финансовые обязательства операторов, включая регистрационный сбор в размере 10 млн венгерских форинтов (€26,000). Кроме того, компании были обязаны иметь уставный капитал в размере не менее 1 млрд форинтов, платить лицензионный сбор в размере 600 млн форинтов, а также сборы за надзор и налог на азартные игры 2,5% и 15% от валового игрового дохода соответственно. Примечательно, что плата за надзор распространяется только на расходы, максимальная сумма которых составляет HF 10 миллионов.
На данный момент SZTFH не предоставила разрешения на начало деятельности в Венгрии ни одному иностранному оператору. Лицензии были выданы исключительно бывшей государственной монополии Szerencsejáték, действовавшей через онлайн-портал Tippmixpro.hu. Кроме того, три венгерских наземных казино получили право предлагать услуги онлайн-казино.
В январе 2023 года Венгрия внесла дополнительные поправки в Закон об азартных играх, сосредоточив внимание на технических изменениях, призванных облегчить работу нового игорного рынка. Ранее закон ограничивал игроков наличием только одной учетной записи у оператора. Однако в соответствии с новыми правилами потребители теперь могут иметь несколько учетных записей, каждая из которых связана с определенной игрой.
Словакия
В Словакии iGaming-индустрия переживает быстрый рост. Однако были высказаны опасения по поводу защиты потребителей и роста числа нелицензированных операторов из-за устаревших правил. Предыдущий закон об азартных играх от 2005 года не регулировал азартные игры в интернете должным образом, что привело к наплыву нелицензированных сайтов.
Чтобы решить эту проблему, в 2022 году Словакия приняла новый Закон об азартных играх, который вступил в силу 1 января 2023 года. Ключевые изменения включают демонополизацию рынка, позволяющую лицензированным операторам предлагать азартные игры онлайн. Была введена новая система лицензирования с национальными лицензиями для различных вертикалей азартных игр. Министерство финансов выдает генеральные лицензии, а операторы должны иметь определенную техническую инфраструктуру, расположенную на территории Словакии.
Создание независимого Управления по регулированию азартных игр является важнейшим событием. Этот офис отвечает за выдачу лицензий, контроль соблюдения требований и ведение черного списка нелицензированных сайтов. Ограничения на рекламу включают полный запрет на рекламу, ориентированную на несовершеннолетних или уязвимых лиц, ограничение времени показа рекламы и обязательное включение сообщений об ответственной игре. В будущем также возможен потенциальный запрет на всю рекламу азартных игр в интернете.
Хотя демонополизацию встречают положительно, получить многоуровневую лицензию и соблюсти ограничения на рекламу сложно. Исход зависит от того, насколько эффективной будет реализация.
Чешская Республика
Чешский рынок азартных игр тщательно регулируется Законом об азартных играх, который вступил в силу 1 января 2017 года.
Первоначальный закон ввел более строгие лицензионные требования для операторов и установил ставку налога в размере 23% на валовой доход от азартных игр (GGR), полученный операторами спортивных ставок и лотерей, а также ставку налога в размере 35% на игры казино с генератором случайных чисел.
С января 2020 года операторы лотерей, казино и бинго платят 30% от GGR, при этом сбор за ставки с фиксированными коэффициентами увеличен до 25%. Это изменение было инициировано кампанией Министерства здравоохранения Чехии и Национального координатора по наркополитике, направленной на решение проблемы растущей доступности веществ и услуг, вызывающих зависимость.
Однако в данный момент Чехия дорабатывает Закон об азартных играх и вносит поправки, которые призваны улучшить некоторые аспекты игорного бизнеса в стране.
Новые поправки предусматривают следующие меры:
Защита игроков
Введение тревожной кнопки — примечательная разработка, призванная дать игрокам возможность немедленного самоисключения на 48 часов, что повышает безопасность игроков.
У игроков будет возможность продлить период самоисключения, и теперь в реестр будут входить лица, находящиеся под уголовным расследованием, что усилит надзор со стороны регулирующих органов.
Игры с живыми дилерами
Поправки призваны диверсифицировать рынок онлайн-гемблинга за счет легализации игр с живыми дилерами, выходя за рамки существующих предложений с RNG и цифровых настольных игр.
Борьба с незаконными азартными играми в интернете
Регуляторы усилили меры по блокировке незаконной игорной деятельности в интернете. При этом все операторы, чьи игры доступны в стране, считаются активными, независимо от их целевой аудитории.
Это распространяется на приложения и платформы, способствующие нелегальным азартным играм, что сигнализирует о необходимости сотрудничества филиалов исключительно с местными лицензированными операторами.
Корректировки депозита для соискателей лицензии
Соискатели лицензии увидят изменения в структуре депозитов, при этом сумма будет определяться серией из четырех групп.
На сумму депозита как для наземных, так и для онлайн-лицензий будут влиять такие факторы, как уровень активности клиентов и профиль риска предлагаемых игр.
Польша
Польский рынок азартных игр на сегодняшний день является одним из самых интересных в регионе.
Отрасль регулируется Законом об азартных играх от 2009 года. Чтобы справиться с внушительным черным рынком, в 2017 году закон был серьезно пересмотрен, что дало Министерству финансов право вносить в черный список веб-сайты, предлагающие нелицензионные продукты. Благодаря этому закону рынок азартных игр страны вырос в оценочной стоимости почти до €2 млрд.
Польские законы одни из самых строгих в Европе. Что касается онлайн-продуктов, лицензированные операторы могут предлагать только ставки. Лицензия распространяется как на ставки на спорт, так и на скачки. Размер рынка онлайн-ставок оценивается в €1,6 млрд.
Другие продукты, такие как слоты и карточные игры, находятся под государственной монополией. Totalizator Sportowy управляет единственным в стране легальным онлайн-казино Total Casino, запущенным в декабре 2018 года.
Польша страдает от большого количества проблемных игроков, что объясняет строгость законов. Проблема успешно решается: за последние пять лет количество зависимых игроков, по оценкам, сократилось почти на 20%.
Количество заявок на получение лицензий на онлайн-ставки не ограничено. Сама лицензия действительна в течение шести лет с момента выдачи. Стоимость разрешения рассчитывается на основе экономических показателей. В настоящее время с операторов взимается около €100,000.
Ставка налога составляет 12% от оборота, за исключением ставок на спортивные соревнования с участием животных, которые облагаются налогом всего в 2,5%.
Однако игорный бизнес в Польше сталкивается с многочисленными проблемами из-за строгих правил. Сложность получения лицензии, высокие налоговые ставки и жесткое законодательство привели к активному развитию «серого» рынка, особенно в онлайн-секторе. На польском рынке оперирует множество оффшорных казино и беттинг-сайтов. Министерство финансов внимательно отслеживает и наказывает за нарушения закона, включая наложение крупных штрафов и блокировку сайтов. Однако проблема не решается.
По данным польских СМИ, рынок нелегальных азартных игр в Польше в 2021 году достиг 27,7 млрд злотых, что составляет более половины всего рынка. В результате государственный бюджет недополучает более PLN 780 миллионов в виде налогов на азартные игры.
Такая ситуация угнетает «белый» игорный бизнес, который соблюдает все правила рынка и платит налоги, но теряет конкурентные преимущества. Эксперты утверждают, что местная iGaming-индустрия в Польше сможет процветать только в том случае, если законы, регулирующие ее, будут смягчены.
Как может помочь Slotegrator?
Процесс выбора региона для вашего iGaming-бизнеса может быть сложным и утомительным. Имея за плечами более 10 лет опыта в индустрии, наши юристы могут помочь выбрать рынок, который лучше всего подходит для вашего бизнеса, а также помогут получить нужную лицензию.
