Взлеты и падения восточно-европейского игорного рынка: обзор 2023

Уже много лет игорная индустрия в восточной Европе — тема очень горячая. После распада Советского Союза страны в регионе были свободны делать свой собственный выбор на тему запрета или легализации, и принимая во внимание колоссальный спрос, — этот выбор не был простым.

Постсоветские страны — это рынки, сопряженные с большими рисками. Требования меняются, законы меняются, и стоит одной стране снять запреты, как они появляются где-то еще. Тем не менее, это регион, который уже сделал множество операторов богатыми, и продолжает предлагать внимательным и смекалистым возможности расти и развиваться.

Ключ, конечно, в информированности, поэтому мы решили коротко поговорить об истории индустрии в регионе и о том, как обстоят дела в постсоветских рынках.

Россия

История игорной индустрии в Российской Федерации полна поворотов и перипетий. В начале 2000-х игорная деятельность не была ограничена вообще. Игровые автоматы можно было найти не только в игровых залах и казино, но и даже в общественных местах и магазинах. Безграничность индустрии в те года, вызывала отторжение у публики, и давала игорной деятельности плохую репутацию.

Ранние попытки регулировать рынок не увенчались успехом. Например, в конце 90-ых в Санкт-Петербурге была инициатива сделать государство совладельцем всех игорных предприятий, чтобы пустить часть доходов на общественные нужды. Но когда эту систему ввели — операторы отчитались об отсутствии доходов. Проект провалился. Одним из авторов этой неудачной инициативы был Владимир Путин, который в 1999-ом стал исполняющим обязанности президента Российской Федерации. 

Ожидаемо, глава государства, который публично критиковал и высказывался против игорной деятельности, не оставил своих попыток расправится с индустрией, и к 2009-ому году большинство форм гемблинга в стране стали вне закона. 

Наземные казино разрешены в специально отведенных игорных зонах:

«Красная Поляна» в Краснодарском крае, «Сибирской монете» на Алтае, «Янтарной» в Калининградской области и «Приморье» на Дальнем Востоке.

Эти игорные зоны не достигли ожидаемого успеха. Индустрия гемблинга, которая стремительно росла в начале 2000-ых, ослабла после введения полного запрета. Несмотря на огромный спрос, игроки не заинтересовались перспективой путешествия в далекие регионы. Зоны были расположены далеко от больших городов, не имели туристического потока и не имели развитой инфраструктуры. Так что для подавляющего большинства было гораздо проще добраться до соседней страны, где гемблинг легален, или вообще довольствоваться тем, что предлагает местный черный рынок.

«Азов-сити» — первая из открывшихся зон, была ликвидирована в 2018-ом году и стоила инвесторам около 3.3 миллиардов рублей, вложенных в создание и поддержание проекта. «Сибирская монета» и «Янтарная» закрыты не были, но не показали мощных результатов.

«Приморье», которым владеет тайваньская компания добилось успеха, привлекая туристов из Южной Кореи и Китая, вместо того чтобы рассчитывать на местных игроков. Новая зона «Красная Поляна» была открыта недалеко от Сочи, чтобы воспользоваться существующей инфраструктурой, построенной для Олимпиады 2014-ого года, и туристическим потоком.

Тем не менее, в целом, зоны оказались рискованными, и для многих инвесторов разочаровывающими проектами. 

Не стоить и говорить, что мировой сдвиг в сторону онлайн-гемблинга, который ускорялся последние несколько лет, не был ощутим в России — онлайн-казино здесь все это время, и до сих пор, абсолютно нелегальны.

Одной из форм азартных игр, которую запреты обошли стороной — были ставки на спорт. Букмекеры и операторы тотализаторов могут получать лицензии и работать в стране легально, даже вне специальных игорных зон.

Однако, в 2020 кризис сильно ударил по русскому спорту, и было внесено предложение использовать беттинг-индустрию, как один из источников финансовой поддержки. 

Новый законопроект № 1055657-7 «О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр"» был внесен в Государственную Думу в ноябре и стремительно прошел все стадии законотворчества — уже в декабре его приняли, и за день до Нового Года его подписал президент.

Один из авторов нового законодательства, Игорь Станкевич, определил его словами "контроль", "прозрачность", "увеличение финансирования российского спорта". Закон вводит единого регулятора для игорной индустрии, единый платежный центр и систему мониторинга, а также новую схему обязательных взносов в национальные спортивные федерации.

Закон, конечно, подвергся критике со стороны букмекеров за меры и термины, не определенные достаточно четко, но с другой стороны, является началом нового направления для российского законодательства. Тенденция упростить процессы и унифицировать индустрию видна также по вступившему недавно в силу Постановлению №706 в январе 2021. Эта мера избавляется от устаревших ограничений и требований, делая российское правовое поле немного проще и понятнее для операторов.

Новые правила, регулирующие игорный бизнес, вступят в силу 1 сентября 2024 года. Эти изменения направлены на регулирование и контроль азартных игр, в частности, с использованием электронных и интернет-технологий. Ожидается, что грядущие изменения коснутся нескольких важных аспектов отрасли, таких как платформы для онлайн-гемблинга, мобильные приложения для ставок и другие цифровые сервисы для азартных игр. Внедряя более строгие меры надзора и контроля, правительство стремится предотвратить незаконные игорные операции и поощрять практику ответственной игры.

Беларусь

Игорная индустрия в Беларуси процветала какое-то время, предлагая гемблинг игрокам из соседних стран, пока он был нелегален. Но в последние годы рост замедлился.

Даже до кризиса, Белорусская игорная индустрия уже была в упадке.

Количество казино, букмекеров и игровых залов снижалось с каждым годом, а правительство между тем отчитывалось о повышении доходов от игорного бизнеса, благодаря постоянно повышающимся налогам.

Для Беларуси 2020-ый был непростым годом. После начала кризиса рынок наземных казино пострадал еще больше несмотря на то, что правительство не вводило жесткого локдауна. Протесты, начавшиеся в стране в августе также повлияли на индустрию отрицательно: пострадавшая экономика, перебои с мобильным интернетом и фокус общественности, ушедший в сторону от развлечений.

Ранее гемблинг регулировани президентские указы, но в 2023 году регулирование было оформлено в закон, описывающий общую систему лицензирования. Последствия этих изменений пока трудно оценить, но условия лицензирования по-прежнему очень строгие.

Если отношение правительства к игорной индустрии изменится, и страна стабилизируется, рынок вполне может возобновить рост, но пока что ждать изменений рано.

Украина

С 2009-ого года, все азартные игры в Украине были противозаконны, но недавно рынок открылся. Спустя 11 лет запреты сняли, и у местных и иностранных инвесторов снова загорелся интерес.

Новый закон позволяет легально работать наземным и онлайн-казино, букмекерским конторам и покерным залам. Условия получения лицензии и платежи отличаются в зависимости от типа игорного бизнеса, и в случае наземных предприятий зависят от географического расположения. Команда Slotegrator подробно рассказала о том, как выглядят условия на данный момент в данном видео.

Законодательство еще только вступает в силу, сам лицензионный процесс только начинает применяться на практике. Некоторые технические неточности закона об азартных играх собираются привести в порядок в грядущем законопроекте.

В связи с тем, что Украина это один из наиболее многообещающих регионов для игорного бизнеса, потенциальным операторам и инвесторам стоит внимательно следить за ситуацией в стране.

В 2022 году, на начальном этапе войны, власти изменили закон, который позволил некоторым секторам бизнеса, в том числе игорному, пользоваться сниженной ставкой налога на прибыль в размере 2%. Почти все игорные операторы успели быстро перенять эту более простую систему налогообложения. Однако в 2023 году льготы были отменены, поскольку налоговые отчисления в бюджет были значительно ниже ожидаемых.

Неудивительно, что новый законопроект оказался раскритикован. Несколько видов выплат и налоговых отчислений и самая большая в Европе стоимость лицензий могут уничтожить все достижения легализации и стать причиной банкротства большинства операторов. Кроме того, это подталкивает операторов к переходу на нерегулируемый рынок, тем самым подрывая экономику страны.

Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается страна, индустрия азартных игр в Украине по-прежнему демонстрирует положительный потенциал для роста и успеха. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией в Украине и предоставлять соответствующие обновления.

Прибалтика

Латвия, Литва и Эстония — пример успеха, когда речь заходит об экономическом росте и развитии. В каждой из этих стран есть регулируемый, но полностью легальный рынок азартных игр.

Прибалтика находится в уникальной позиции: географически эти страны располагаются близко к России и притягивают значительное количество игроков, которым проще, дешевле и приятнее приехать в Прибалтику, чем в одну из российских игорных зон. И как у других стран-членов Европейского Союза, у Латвии, Литвы и Эстонии сильная правовая база и стабильные отношения между правительством и игорной индустрией.

Реклама азартных игр здесь, как и во многих соседних странах (и ЕС и СНГ), сильно ограничена: при этом Литва и Эстония разрешают некоторые ее формы, когда как в Латвии действует полный запрет.

Недавний кризис, конечно, оставил свой след. В Эстонии государственный бюджет сильно пострадал из-за недостатка ожидаемых доходов от игорной индустрии. Это привело к отмене нескольких проектов в сфере здравоохранения, которые обычно финансировали из этих денег.

В Латвии пострадал не только наземный сектор. Запрет на онлайн-гемблинг был часть латвийского коронавирусного закона. Меру впоследствии признали противоречащей конституции, но ущерб уже был нанесен — индустрия в целом потеряла 45.5% доходов по сравнению с предыдущим годом.

В Литве ситуация разрешилась лучше — в первой четверти 2020-ого года падение доходов составило всего 2.8%, так как ухудшение результата наземного рынка было компенсировано улучшением в онлайн-секторе.

До кризисных событий прошедшего года, у игорных индустрий всех трех стран наблюдался стабильный рост, так что можно предположить, что ухудшение временное и из ряда вон выходящее.

Чтобы работать в Прибалтике легально, необходима лицензия. Эстония запрещает операторам выходить на рынок без местной лицензии, а Литва и Латвия признают лицензии, выданные другими юрисдикциями. К нелегальному игорному бизнесу в Прибалтике относятся жестко — власти постоянно блокируют доступ к сайтам оффшорных операторов, которые пытаются проскочить на рынок незамеченными.

Грузия

Грузия — это одна из стран с давно сложившимся легальным игорным рынком, практически свободным от ограничений. Для того чтобы здесь работать, нужна местная лицензия, но требования к операторам не настолько жесткие, как в соседних странах.

Игорный сектор Грузии расцвел в начале 2000-х годов благодаря ряду либерализующих экономических реформ. Смягчение правил, низкие налоги и упрощенный процесс получения лицензий создали благоприятные условия для расширения отрасли. Воспользовавшись спросом из соседней Турции, где азартные игры запрещены, город Батуми на Черном море стал центром казино.

Однако настоящий бум азартных игр пришелся на период COVID-19, когда из-за ограничений люди перешли на онлайн-игры. Несмотря на отключение наземных игровых автоматов из-за пандемии, сектору азартных игр удалось добиться заметного роста на 23% по сравнению с предыдущим годом благодаря разнообразию деятельности, предлагаемой онлайн-казино и ставками на спорт. Однако следует отметить, что этими двумя половинами индустрии управляют одни и те же операторы — предлагать онлайн-игры и ставки могут только обладатели наземных лицензий.

Хотя основным источником доходов от азартных игр в Грузии считается туризм, местные жители играют почти столько же. Игровую зависимость называли в Грузии настоящей социальной чумой, приносящей беды многим семьям. Обширные исследования также зафиксировали проблему зависимости от азартных игр среди несовершеннолетних. Эти вопросы нельзя было игнорировать, и поэтому они оказали влияние на законодательство Грузии.

В 2022 году парламент Грузии принял закон, налагающий значительные ограничения на азартные игры, включая повышение возрастного ценза для азартных игр, запрет рекламы и введение более высоких налогов на отрасль. Внедрение этих новых правил создало определенные сложности для беспрепятственного процветания игорного бизнеса в Грузии, и неясно, будет ли закон смягчен в будущем. Однако по сравнению с соседними странами правила и требования для получения лицензии остаются относительно мягкими.

Казахстан

Несмотря на то, что только малая часть этой большой страны находится в Европе, Казахстан плотно связан с соседней Россией, и из-за советского прошлого, и благодаря значительному проценту русскоговорящего населения.

Законы, регулирующие игорную деятельность в этих двух странах, также очень похожи: казино и игорные залы легальны в очень ограниченном виде и должны быть расположены в специальных игорных зонах: или на побережье Капчагайского водохранилища в Алматинской области или в Щучинском районе Акмолинской области.

Онлайн-рынок не полностью вне закона, но он не является частью системы лицензирования. На практике это означает, что легального способа запустить онлайн-казино на данный момент в Казахстане нет, но играть на иностранных сайтах не противозаконно. Активных действий против онлайн-операторов государство не предпринимает.

Ни ставки на спорт, ни тотализаторы не были ограничены зонами, и могли располагаться где угодно (еще одна схожесть с Российским законодательством), но начиная от 4-ого января 2021-ого это поменялось.

Недавние поправки к Закону 356-VI вступили в силу, и теперь букмекеры будут ограничены игорными зонами. Законодательство также вводит объединенный центр, через который должны проходить все ставки.

Несмотря на множество жестких ограничений, тот факт, что азартные игры вообще легальны в Казахстане сильно отличает его от соседних среднеазиатских стран: Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, в которых игорная деятельность под строгим запретом. Поэтому Казахстан является своего рода оазисом гемблинга для других мусульманских стран, где несмотря на отсутствие предложения естьспрос на азартные игры.

Армения

Армения тесно политически и экономически связана как с Россией, так и с Европейским союзом (Армения вместе с Грузией относятся к европейским странам согласно Европейской политике соседства, а также является членом Восточного партнерства с 2009-ого года).

Эта страна, располагающаяся на Южном Кавказе, уже долгое время имеет легальный рынок азартных игр, но последние пару лет государство двигается в направлении усиленного регулирования.

Первым шагом был запрет рекламы на телевидении и в интернете (с некоторыми исключениями), а дальше последовали и другие меры.

Несколько поправок в налоговый кодекс были введены в 2019-ом году, которые были направлены на то, чтобы компенсировать потери в государственных доходах с помощью увеличенных налогов на алкоголь, табак и игорные заведения.

Правительство также заявило о намерениях ограничить или даже запретить букмекеров, что вызвало волну негодования со стороны индустрии. Государство планировало, следуя примеру России и Казахстана, создать специальные игорные зоны в городах Цахкадзоре, Севане, Джермуке и Мегри. По замыслу законодателей, эти меры скорее всего были движимы идеей сместить фокус игорной индустрии на туристов и иностранцев, и одновременно оградить армянскую публику от ставок и казино.

Eventually, the Armenian government's attitudes and requirements for regulating the gambling sector were reflected in legislation. In 2022, new legislation was introduced to impose restrictions on all forms of gambling advertising. This led to a ban on such promotions across various platforms, including the internet, television, radio, and public spaces. Furthermore, starting from July 1, 2023, a new law came into effect, raising the costs of fees and licenses for betting companies and online casinos.

Настроения правительства Армении к регулированию игорного сектора нашли свое отражение в законодательстве. В 2022 году новое законодательство ввело ограничения по рекламе всех видов гемблинга. Это привело к бану рекламы на различных каналах, включая интернет, радио и общественные места. С 1 июля 2023 года вступит в силу новый закон, увеличивающий стоимость сборов и лицензий для букмекерских компаний и онлайн-казино.

Что дальше?

Главное, в чем сходятся и операторы, и эксперты индустрии — это тот факт, что имея дело с Восточной Европой, очень важно держать ухо востро. Рынок очень динамичный.

У каждой страны своя правовая экосистема, и свою роль в развитии игорной индустрии играют множество политических и экономических факторов.

Законы меняются, экономики меняются, и каждый год, несмотря на непредсказуемость, у тех, кто следит за новостями и предвосхищает изменения, появляются новые возможности для роста и развития.

Slotegrator работает с компаниями по всему миру, в том числе с множеством операторов казино и спортсбуков на постсоветском пространстве, и мы рады поделиться знаниями как с опытными предпринимателями, так и с новичками на рынке. Нажимайте кнопку внизу, и получите бесплатную консультацию.