Взлеты и падения восточно-европейского игорного рынка: обзор 2021

Уже много лет игорная индустрия в восточной Европе — тема очень горячая. После распада Советского Союза страны в регионе были свободны делать свой собственный выбор на тему запрета или легализации, и принимая во внимание колоссальный спрос, — этот выбор не был простым.

Постсоветские страны — это рынки, сопряженные с большими рисками. Требования меняются, законы меняются, и стоит одной стране снять запреты, как они появляются где-то еще. Тем не менее, это регион, который уже сделал множество операторов богатыми, и продолжает предлагать внимательным и смекалистым возможности расти и развиваться.

Ключ, конечно, в информированности, поэтому мы решили коротко поговорить об истории индустрии в регионе и о том, как обстоят дела в постсоветских рынках на начало 2021.

Россия

История игорной индустрии в Российской Федерации полна поворотов и перипетий. В начале 2000-х игорная деятельность не была ограничена вообще. Игровые автоматы можно было найти не только в игровых залах и казино, но и даже в общественных местах и магазинах. Безграничность индустрии в те года, вызывала отторжение у публики, и давала игорной деятельности плохую репутацию.

Ранние попытки регулировать рынок не увенчались успехом. Например, в конце 90-ых в Санкт-Петербурге была инициатива сделать государство совладельцем всех игорных предприятий, чтобы пустить часть доходов на общественные нужды. Но когда эту систему ввели — операторы отчитались об отсутствии доходов. Проект провалился. Одним из авторов этой неудачной инициативы был Владимир Путин, который в 1999-ом стал исполняющим обязанности президента Российской Федерации. 

Ожидаемо, глава государства, который публично критиковал и высказывался против игорной деятельности, не оставил своих попыток расправится с индустрией, и к 2009-ому году большинство форм гемблинга в стране стали вне закона. 

Наземные казино разрешены в специально отведенных игорных зонах:

«Азов-сити» в Краснодарском крае, «Сибирской монете» на Алтае, «Янтарной» в Калининградской области и «Приморье» на Дальнем Востоке.

Эти игорные зоны не достигли ожидаемого успеха. Индустрия гемблинга, которая стремительно росла в начале 2000-ых, ослабла после введения полного запрета. Несмотря на огромный спрос, игроки не заинтересовались перспективой путешествия в далекие регионы. Зоны были расположены далеко от больших городов, не имели туристического потока и не имели развитой инфраструктуры. Так что для подавляющего большинства было гораздо проще добраться до соседней страны, где гемблинг легален, или вообще довольствоваться тем, что предлагает местный черный рынок.

«Азов-сити» — первая из открывшихся зон, была ликвидирована в 2018-ом году и стоила инвесторам около 3.3 миллиардов рублей, вложенных в создание и поддержание проекта. «Сибирская монета» и «Янтарная» закрыты не были, но не показали мощных результатов.

«Приморье», которым владеет тайваньская компания добилось успеха, привлекая туристов из Южной Кореи и Китая, вместо того чтобы рассчитывать на местных игроков. Новая зона «Красная Поляна» была открыта недалеко от Сочи, чтобы воспользоваться существующей инфраструктурой, построенной для Олимпиады 2014-ого года, и туристическим потоком.

Тем не менее, в целом, зоны оказались рискованными, и для многих инвесторов разочаровывающими проектами. 

Не стоить и говорить, что мировой сдвиг в сторону онлайн-гемблинга, который ускорялся последние несколько лет, не был ощутим в России — онлайн-казино здесь все это время, и до сих пор, абсолютно нелегальны.

Одной из форм азартных игр, которую запреты обошли стороной — были ставки на спорт. Букмекеры и операторы тотализаторов могут получать лицензии и работать в стране легально, даже вне специальных игорных зон.

Однако, в 2020 кризис сильно ударил по русскому спорту, и было внесено предложение использовать беттинг-индустрию, как один из источников финансовой поддержки. 

Новый законопроект № 1055657-7 «О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр"» был внесен в Государственную Думу в ноябре и стремительно прошел все стадии законотворчества — уже в декабре его приняли, и за день до Нового Года его подписал президент.

Один из авторов нового законодательства, Игорь Станкевич, определил его словами "контроль", "прозрачность", "увеличение финансирования российского спорта". Закон вводит единого регулятора для игорной индустрии, единый платежный центр и систему мониторинга, а также новую схему обязательных взносов в национальные спортивные федерации.

Закон, конечно, подвергся критике со стороны букмекеров за меры и термины, не определенные достаточно четко, но с другой стороны, является началом нового направления для российского законодательства. Тенденция упростить процессы и унифицировать индустрию видна также по вступившему недавно в силу Постановлению №706 в январе 2021. Эта мера избавляется от устаревших ограничений и требований, делая российское правовое поле немного проще и понятнее для операторов.

Беларусь

Игорная индустрия в Беларуси процветала какое-то время, предлагая гемблинг игрокам из соседних стран, пока он был нелегален. Но в последние годы рост замедлился.

Даже до кризиса, Белорусская игорная индустрия уже была в упадке.

Количество казино, букмекеров и игровых залов снижалось с каждым годом, а правительство между тем отчитывалось о повышении доходов от игорного бизнеса, благодаря постоянно повышающимся налогам.

Для Беларуси 2020-ый был непростым годом. После начала кризиса рынок наземных казино пострадал еще больше несмотря на то, что правительство не вводило жесткого локдауна. Протесты, начавшиеся в стране в августе также повлияли на индустрию отрицательно: пострадавшая экономика, перебои с мобильным интернетом и фокус общественности, ушедший в сторону от развлечений.

Если отношение правительства к игорной индустрии изменится, и страна стабилизируется, рынок вполне может возобновить рост, но пока что ждать изменений рано.

Украина

С 2009-ого года, все азартные игры в Украине были противозаконны, но недавно рынок открылся. Спустя 11 лет запреты сняли, и у местных и иностранных инвесторов снова загорелся интерес.

Новый закон позволяет легально работать наземным и онлайн-казино, букмекерским конторам и покерным залам. Условия получения лицензии и платежи отличаются в зависимости от типа игорного бизнеса, и в случае наземных предприятий зависят от географического расположения. Команда Slotegrator недавно провела вебинар, подробно рассказывающий о том, как выглядят условия на данный момент.

Законодательство еще только вступает в силу, сам лицензионный процесс только начинает применяться на практике. Некоторые технические неточности закона об азартных играх собираются привести в порядок в грядущем законопроекте.

В связи с тем, что Украина это один из наиболее многообещающих регионов для игорного бизнеса в 2021-ом году, потенциальным операторам и инвесторам стоит внимательно следить за ситуацией в стране.

После долгого периода запрета, перспективы развития игорной индустрии крайне благоприятные. Мы однозначно собираемся рассматривать ситуацию в Украине в больших подробностях в будущих материалах.

Прибалтика

Латвия, Литва и Эстония — пример успеха, когда речь заходит об экономическом росте и развитии. В каждой из этих стран есть регулируемый, но полностью легальный рынок азартных игр.

Прибалтика находится в уникальной позиции: географически эти страны располагаются близко к России и притягивают значительное количество игроков, которым проще, дешевле и приятнее приехать в Прибалтику, чем в одну из российских игорных зон. И как у других стран-членов Европейского Союза, у Латвии, Литвы и Эстонии сильная правовая база и стабильные отношения между правительством и игорной индустрией.

Реклама азартных игр здесь, как и во многих соседних странах (и ЕС и СНГ), сильно ограничена: при этом Литва и Эстония разрешают некоторые ее формы, когда как в Латвии действует полный запрет.

Недавний кризис, конечно, оставил свой след. В Эстонии государственный бюджет сильно пострадал из-за недостатка ожидаемых доходов от игорной индустрии. Это привело к отмене нескольких проектов в сфере здравоохранения, которые обычно финансировали из этих денег.

В Латвии пострадал не только наземный сектор. Запрет на онлайн-гемблинг был часть латвийского коронавирусного закона. Меру впоследствии признали противоречащей конституции, но ущерб уже был нанесен — индустрия в целом потеряла 45.5% доходов по сравнению с предыдущим годом.

В Литве ситуация разрешилась лучше — в первой четверти 2020-ого года падение доходов составило всего 2.8%, так как ухудшение результата наземного рынка было компенсировано улучшением в онлайн-секторе.

До кризисных событий прошедшего года, у игорных индустрий всех трех стран наблюдался стабильный рост, так что можно предположить, что ухудшение временное и из ряда вон выходящее.

Чтобы работать в Прибалтике легально, необходима лицензия. Эстония запрещает операторам выходить на рынок без местной лицензии, а Литва и Латвия признают лицензии, выданные другими юрисдикциями. К нелегальному игорному бизнесу в Прибалтике относятся жестко — власти постоянно блокируют доступ к сайтам оффшорных операторов, которые пытаются проскочить на рынок незамеченными.

Грузия

Грузия — это одна из стран с давно сложившимся легальным игорным рынком, практически свободным от ограничений. Для того чтобы здесь работать, нужна местная лицензия, но требования к операторам не настолько жесткие, как в соседних странах.

Индустрия с годами только растет — в промежуток между 2009-ым и 2019-ым годом она увеличилась в 200 раз.

Главным источником дохода для Грузинской игорной индустрии традиционно являлись туристы — страна привлекает игроков из России, Турции и других государств, где азартные игры запрещены или сильно ограничены. Местные жители играют меньше, в 2014 году согласно отчету от грузинского Transparency International, только 6% респондентов признались, что увлекаются каким-либо гемблингом.

Однако, при том, что грузины не проявили интереса к играм на деньги в соцопросах, к 2019-ому году многие сайты онлайн-казино были в десятке самых посещаемых в стране, вместе с Youtube и Facebook.

Онлайн-сектор значительно вырос за последнюю пару лет, во многом благодаря ничем не ограниченной рекламе. При этом стоит отметить, что две половины грузинской игорной индустрии (и наземная и онлайн), восходят к одним и тем же операторам, так как предлагать онлайн-ставки и казино-игры можно только имея наземную лицензию.

Слабое регулирование и низкие налоги для операторов — это полярная политическая тема в Грузии, многие государственные деятели, по утверждениям оппозиции, имели финансовый интерес в крупнейших казино страны и каждые несколько лет правительство обвиняли в том, что оно закрывает глаза на незаконные финансовые операции из-за лоббирования и коррупции.

Несмотря на все это, ситуация остается стабильной. Новые поправки в игорное законодательство вступили в силу в 2020-ом и в начале 2021-ого, но изменения не слишком изменили рынок. Были обновлены требования для лицензиатов, ввели новые штрафы, и теперь для B2B-поставщиков игорной индустрии имеется свой собственный тип лицензии.

Казахстан

Несмотря на то, что только малая часть этой большой страны находится в Европе, Казахстан плотно связан с соседней Россией, и из-за советского прошлого, и благодаря значительному проценту русскоговорящего населения.

Законы, регулирующие игорную деятельность в этих двух странах, также очень похожи: казино и игорные залы легальны в очень ограниченном виде и должны быть расположены в специальных игорных зонах: или на побережье Капчагайского водохранилища в Алматинской области или в Щучинском районе Акмолинской области.

Онлайн-рынок не полностью вне закона, но он не является частью системы лицензирования. На практике это означает, что легального способа запустить онлайн-казино на данный момент в Казахстане нет, но играть на иностранных сайтах не противозаконно. Активных действий против онлайн-операторов государство не предпринимает.

Ни ставки на спорт, ни тотализаторы не были ограничены зонами, и могли располагаться где угодно (еще одна схожесть с Российским законодательством), но начиная от 4-ого января 2021-ого это поменялось.

Недавние поправки к Закону 356-VI вступили в силу, и теперь букмекеры будут ограничены игорными зонами. Законодательство также вводит объединенный центр, через который должны проходить все ставки.

Несмотря на множество жестких ограничений, тот факт, что азартные игры вообще легальны в Казахстане сильно отличает его от соседних среднеазиатских стран: Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, в которых игорная деятельность под строгим запретом. Поэтому Казахстан является своего рода оазисом гемблинга для других мусульманских стран, где несмотря на отсутствие предложения естьспрос на азартные игры.

Армения

Армения тесно политически и экономически связана как с Россией, так и с Европейским союзом (Армения вместе с Грузией относятся к европейским странам согласно Европейской политике соседства, а также является членом Восточного партнерства с 2009-ого года).

Эта страна, располагающаяся на Южном Кавказе, уже долгое время имеет легальный рынок азартных игр, но последние пару лет государство двигается в направлении усиленного регулирования.

Первым шагом был запрет рекламы на телевидении и в интернете (с некоторыми исключениями), а дальше последовали и другие меры.

Несколько поправок в налоговый кодекс были введены в 2019-ом году, которые были направлены на то, чтобы компенсировать потери в государственных доходах с помощью увеличенных налогов на алкоголь, табак и игорные заведения.

Правительство также заявило о намерениях ограничить или даже запретить букмекеров, что вызвало волну негодования со стороны индустрии. Государство планировало, следуя примеру России и Казахстана, создать специальные игорные зоны в городах Цахкадзоре, Севане, Джермуке и Мегри. По замыслу законодателей, эти меры скорее всего были движимы идеей сместить фокус игорной индустрии на туристов и иностранцев, и одновременно оградить армянскую публику от ставок и казино.

Тем не менее, пока что, из-за недовольства индустрии, кризиса и других вещей, происходящих в армянской политике, меры введены не были. Остается наблюдать за тем, продолжится ли тренд на ужесточение ограничений или ситуация поменяется в ближайшем будущем.

Что дальше?

Главное, в чем сходятся и операторы, и эксперты индустрии — это тот факт, что имея дело с Восточной Европой, очень важно держать ухо востро. Рынок очень динамичный.

У каждой страны своя правовая экосистема, и свою роль в развитии игорной индустрии играют множество политических и экономических факторов.

Законы меняются, экономики меняются, и каждый год, несмотря на непредсказуемость, у тех, кто следит за новостями и предвосхищает изменения, появляются новые возможности для роста и развития.

Slotegrator работает с компаниями по всему миру, в том числе с множеством операторов казино и спортсбуков на постсоветском пространстве, и мы рады поделиться знаниями как с опытными предпринимателями, так и с новичками на рынке. Нажимайте кнопку внизу, и получите бесплатную консультацию.