Латинская Америка — земля спящих гигантов

icon-author Петр Стехлик 📅 Обновлено 2 августа, 2022 🕐 12мин. 👁 17409
Содержание

Развивающиеся рынки будут доминировать iGaming-дискуссию в 2021-ом, и один из них — латиноамериканский регион — породил множество новых возможностей. Читайте дальше, чтобы узнать о регуляциях и доходах от Мексики до Бразилии и обратите внимание на огромный потенциал этого рынка.

У Латинской Америки многообещающее будущее. На рынках, которые уже приняли решение регулировать онлайн-казино и спортсбуки, наблюдается стабильный рост, а страны, где назревают положительные изменения в законодательстве, по прогнозам ожидают то же самое уже в ближайшем будущем.

Политика относительно онлайн-гемблинга сильно разнится на континенте. Некоторые страны, такие как Эквадор и Бразилия, в данный момент запрещают все формы онлайн- и традиционных азартных игр, кроме государственной лотереи. В других странах нет ни официального разрешения, ни ограничений.

Боливия и Никарагуа, с другой стороны, упоминают онлайн-гемблинг в законодательстве, регулирующем игорную индустрию в целом. В Аргентине решения разрешать или запрещать азартные игры в интернете принимает каждая провинция отдельно.

Среди стран, активно работающих в направлении реформ — Боливия, Мексика и Бразилия. В последних двух законодательство находится на стадии рассмотрения. Колумбия тем временем обновляет правовые положения, чтобы лучше приспособиться к новой, цифровой эпохе.

Бразилию называют спящим гигантом Латинской Америки, но и многие другие рынки предлагают iGaming-операторам заманчивые условия. Ниже мы предлагаем разбор рынка южноамериканских стран на начало 2021-ого.

Аргентина

С населением в 45 миллионов, Аргентина является четвертой по размеру страной и второй по размеру экономикой. Уровень проникновения мобильных телефонов на высокой отметке в 66%. Азартные игры регулируются на уровне провинций, и легальные операторы могут предлагать услуги только жителям провинции, в которой они получили разрешение. Там, где рынок открыт, операторам разрешено предлагать все возможные формы ставок.

Латинская Америка — земля спящих гигантов 0

Сектор онлайн-гемблинга и ставок в Аргентине по прогнозам сгенерирует $2.4 миллиарда годовых доходов. В попыткесправиться со сложившейся в 2020-ом году кризисной ситуацией, правительство недавно объявило о повышении федерального налога на азартные игры в интернете, с 2% до 5%. Этот налог существует отдельно от местных налогов, которые устанавливают города и провинции. Например, в провинции Буэнос-Айрес налог на валовой игровой доход составляет 25%, когда как в самом городе — только 10%.

Страна также регулирует рекламу азартных игр — она не может быть нацелена на несовершеннолетних и не может содержать обман и вводить в заблуждение. Рекламировать свои услуги в стране могут только лицензированные операторы.

IPLyC — регулирующий орган провинции Буэнос-Айрес — начал 2021-ый год запуском лицензирования для серии партнерств между местными компаниями и иностранными операторами, такими как William Hill, Bet365 и 888 Holdings.

Боливия

Все формы азартных игр запрещены в Боливии с 2002-ого года, что создало вакуум, который заполнили нелегальные операторы. Возможно из-за засилья черного рынка, попытки привнести в законодательство страны разумное регулирование пока не продвинулись далеко. Регуляции должны сначала быть приняты на федеральном уровне, прежде чем их можно рассматривать на уровне органов местного самоуправления.

На данный момент онлайн-гемблинг не регулируется и лицензии не выдаются.

Бразилия

Бразилия — это самая большая и населенная страна Латинской Америки, часто называемая спящим гигантом — и ей давно пора проснуться. Пока что, большинство видов азартных игр запрещены, тем не менее в 2016 была сформирована специальная комиссия, чтобы разработать регуляции для рынка спортивных ставок. Игорное законодательство в конечном итоге приняли в 2018-ом, но его внедрение было отложено.

Латинская Америка — земля спящих гигантов 1

 

Законотворческий процесс включал в себя открытые публике консультации, что принесло 2000 предложений от 600-ста игорных компаний. Пока похоже, что ставки на спорт будут приватизированы, лотерея будет управляться местными органами, а жокейские клубы продолжат предлагать ставки на скачки.

Ожидается, что долгожданные регуляции вступят в силу к середине 2021-ого.

Как только это произойдет, Бразилия станет самым большим рынком наземных и онлайн-ставок на спорт на континенте. С населением в 200 миллионов человек, примерно 63% из которых имеют доступ к мобильным технологиям, и национальной любовью к футболу, Бразилия — это сбывшаяся мечта для букмекеров, которые хотят расшириться и выйти на рынок Южной Америки.

Лицензионный взнос для спортсбуков будет составлять 3 миллиона реалов ($560,000), с отдельным месячным платежом в 20 тысяч реалов ($3700) для наземных букмекерских контор. Спортсбуки, которые эксклюзивно работают в онлайне, будут платить взнос в 30 тысяч реалов ($5600), а компании, предлагающие все виды спортивных ставок — 45 тысяч ($8400).

Вся iGaming-индустрия внимательно следила за ситуацией в Бразилии — и не просто так: по прогнозам экспертов, рынок спортивных ставок достигнет объема в $1 миллиард в течение пяти лет после вступления регуляций в силу.

Чили

Министерство финансов Чили недавно объявило о законопроекте, регулирующем онлайн-гемблинг, который будет внесен в чилийский конгресс во второй половине 2021-го года. Действующее законодательство запрещает даже имеющимся в стране лицензированным операторам наземных казино предлагать свои услуги онлайн. Запланированные регуляции откроют дорогу онлайн-казино и букмекерским конторам в попыткеувеличить доходы от налогов и гарантировать безопасность игроков.

В 2020-ом, регуляторы объявили, что решения о продлениях лицензий будут приниматься на основании оценки финансовой составляющей, вне зависимости от лицензионного статуса компании. Это значит, что новые лицензии будут выдаваться через тендер, а не через процесс обновления, когда компания, у которой уже есть лицензия выполняет серию требований и платит взнос.

Новости вызвали недовольство у группы иностранных инвесторов, связанных с чилийской казино-индустрией, и привели к тому, что чилийская ассоциация казино вышла из переговоров с регуляторами в сентябре 2020-ого года.

Колумбия

Колумбия — это один из самых больших рынков на континенте. С населением в 50 миллионов — это четвертая экономика на континенте со степенью проникновения мобильных технологий примерно 56%, и с известной любовью к футболу.

Латинская Америка — земля спящих гигантов 2

 

Поэтому, Колумбия представляет огромную возможность для онлайн-гемблинг бизнеса, особенно для спортсбуков.

Колумбия стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела регуляции на онлайн-гемблинг в 2016-ом году, а в 2017-ом году началась выдача лицензий, и с тех пор рынок азартных игр и ставок стабильно рос. Почти все формы азартных игр легальны в стране в настоящий момент (и наземный, и онлайн), кроме удаленных ставок на скачки. Только Colijuegos, регулирующий орган страны, и частные лица со специальным разрешением, выданным правительством, могут предлагать ставки на ипподроме.

Индустрия демонстрирует ошеломляющие результаты. Поступления в казну от азартных игр и ставок поднялись до $19.6 миллионов в 2019-ом году — это повышение на 106% по сравнению с предыдущим годом. Общий Валовой игорный доход на 2020-ый составил $200 миллионов.

Пока что, основная активность на рынке сосредоточена на традиционных наземных букмекерских конторах, но, как и во многих других регионах, онлайн-беттинг быстро догоняет. И несмотря на то, что ставки на спорт (в основном на футбол) притягивают основное внимание игроков, другие азартные игры как слоты и лотереи, также очень популярны.

Налог на азартные игры составляет 15% от GGR, и на онлайн-гемблинг операторам также нужно платить годовой взнос в размере 811-ти минимальных месячных зарплат (примерно $175,500,175).

Коста-Рика

Власти Коста-Рики не выдают никаких лицензий, и разрешают компании, предлагающие азартные игры, только если они не нацелены на граждан страны. Согласно законам Коста-Рики, компании могут предлагать свои услуги гражданам других юрисдикций, что сделало Коста-Рику настоящим центром для офшорных казино — в стране работает около 450-ти iGaming-компаний.

Будучи стабильной и демократический страной, Коста-Рика привлекает значительные иностранные инвестиции. Однако, несмотря на то, сколько онлайн-гемблинг компаний активны в стране — это считается лишь малой составной частью значительного общего IT-рынка (именно лидерство в этой отрасли является приоритетом для правительства).

Для того, чтобы работать в Коста-Рике, операторы получают лицензию на «обработку данных», и местные банки не обрабатывают игорные транзакции, поэтому официально все депозиты и платежи происходят.
 

Аналитические статьи
18 февраля, 2022
Получение игорной лицензии в Коста-Рике в 2022 году

Игорные законы 1922-ого и 1974-ого года запрещают игры, где решающим фактором является случайность, но правительство с готовностью делает исключения — тому подтверждением наземные казино, которые легально расположены в стране.

Доминиканская Республика

Казино-индустрия Доминиканской Республики развивалась параллельно с индустрией туризма во второй половине двадцатого века — правительство поставило цель диверсифицировать экономику страны. В 60-ых и 70-ых годах произошла легализация гемблинга и налоговые послабления для частных компаний, инвестирующих в туризм, в том числе в казино.

Все формы гемблинга в Доминиканской Республике регулируются, кроме виртуального и фэнтези-спорта, которые, тем не менее, не запрещены. Лицензии на онлайн-гемблинг обходятся примерно в $230,000. Дополнительно, оператор обязан заплатить $23,000 на административные взносы.

Доминиканская Республика взимает 10% налог с оборота. Операторы также должны оплачивать Директорату казино и азартных игр тариф в $1 за каждые $100, которые они обрабатывают, а также инвестировать еще $2 на каждые $200 за технологическую инфраструктуру которую предоставляет директорат. Еще операторы должны откладывать 25% выигрыша своих игроков и направлять эти средства в казну.

Эквадор

Наземные казино и залы для бинго были вынуждены закрыться в 2012-ом. Онлайн-гемблинг — также запрещен. Тем не менее, в 2019-ом году группа, называющая себя Ассоциаций бывших работников казино, подняла вопрос о снятии запрета. Лидер этого объединения заявил, что граждане Эквадора просто ездили играть в соседние Перу и Колумбию, и увезли почти $45 миллионов потенциального дохода. Несмотря на это, пока что, повторное введение регуляций на законодательном уровне пока не обсуждалось.

Гайана

С небольшим исключением (лотереи и простой тотализатор) все формы гемблинга в стране запрещены. Тем не менее, казино стали легальными в 2007-ом в рамках инициативы простимулировать туристический сектор. На данный момент работает всего два казино, и играть в них могут только гости прилегающего отеля.

При этом, законов, конкретно запрещающих онлайн-гемблинг, в Гайане нет. Закон о Предотвращении азартных игр конкретно запрещает игры в открытых публике игорных домах, что не касается игр в интернете. Однако, в 2013-ом правительство все равно лишило лицензий компании, предлагающие азартные игры удаленно.

Мексика

С населением в 120 миллионов и проникновением мобильной связи около 60%, это вторая по развитости экономика в Латинской Америке. Мексика считается плодородной почвой для новых и расширяющихся онлайн-казино и спортсбуков.

Латинская Америка — земля спящих гигантов 3

 

Почти все виды азартных игр в Мексике регулируются, кроме наземных залов для карточных игр (покер разрешен только в казино) и фэнтези-спорта (они разрешены, но конкретного законодательства нет). Как и в других странах Латинской Америки, все азартные игры популярны в стране, но к ставкам на футбол относятся с наибольшим энтузиазмом.

Основное законодательство, регулирующее гемблинг в Мексике — это Федеральный закон об играх и розыгрышах 1947-ого года. После долгих дебатов полноценные регуляции вступили в силу в 2004-ом году. Несмотря на то, что много форм гемблинга запрещено, включая игры казино и онлайн-гемблинг, множественные интерпретации законодательной базы страны дали дорогу процветающему игорному сектору.

Операторам онлайн-казино и спортсбуков не нужно получать дополнительную лицензию, только авторизацию и партнeрство с держателем лицензии на наземное казино.

Конечно, для Мексики может быть очень выгодно ослабить ограничения, если Генеральный директорат по играм и розыгрышам решится на это и начнет выдавать лицензии — удалось бы легализовать значительную часть доходов от онлайн-гемблинга и беттинга. На данный момент, по прогнозам экспертов, только $50 из $450 миллионов общего дохода приходится на авторизованных операторов.

Никарагуа

За исключением гонок, фэнтези-спорта и ставок на виртуальные события, все формы наземного и онлайн-гемблинга регулируются в Никарагуа. Ответственность за регулирование индустрии разделена между Советом по контролю над казино и игорными заведениями, и Министерством финансов и государственного кредита. Несмотря на то, что рынок легализован с 2001-ого года, индустрия остается не особенно развитой.

Панама

Страна регулирует почти все виды азартных игр. Онлайн-гемблинг подпадает под местное лицензирование, и операторы могут предлагать большинство распространенных продуктов. В список запрещенных продуктов входят ставки на скачки, любительские соревнования, выборы и другие события на усмотрение регулятора, а также лотереи.

Лицензия обойдется примерно в $49,900. Желающие получить лицензию должны иметь юридического представителя в Панаме, соответствовать всем правилам и регуляциям, согласиться на проверки, удостоверяющие личность, а также должны быть зарегистрированными в Панаме. Онлайн-гемблинг облагается налогом в 10% от Валового игрового дохода. Гемблинг в Панаме регулирует Совет по контролю над азартными играми.

Панама эта одна из немногих стран в Латинской Америке с полностью лицензируемым рынком онлайн-гемблинга. До этого лицензиаты не могли предлагать свои услуги гражданам Панамы, но теперь им разрешено иметь до пяти доменов «.pa». Согласно ожиданиями регуляторов, лицензии получат 10–15 операторов.

Парагвай

Гемблинг почти полностью легален в Парагвае.

Единственный лицензированный оператор спортивных ставок приносит в казну около $4 миллионов в виде налоговых отчислений. В 2016-ом году правительство выдвинуло законопроект, который должен обновить игорное законодательство страны, чтобы включить туда положения по онлайн-гемблингу. Также в 2021-ом ожидаются налоговые реформы, которые коснутся и игорной индустрии.

Перу

Перу регулирует казино и слот машины, но не лотереи, ставки на скачки и спорт.

Латинская Америка — земля спящих гигантов 4

Онлайн-сектор также не регулируется, то есть власти не выдают лицензии, но и не запрещают операторам предлагать азартные игры в интернете и онлайн-ставки на спорт. Правительство тем не менее заявило о своем намерении начать регулировать онлайн-индустрию.

Единственные организации, которым формально разрешено предлагать услуги азартных игр в интернете, — компании Intralot Peru and Corporacion Galena. Они проводят лотереи для социальных учреждений и для ипподрома Монтеррико.

Технические стандарты и стандарты идентификации игроков, никак не установлены в существующих регуляциях. Нет действующей схемы налогообложения, но формально признанные сервисы онлайн-ставок платят 20% налог с Валового игрового дохода.

Проникновение мобильной связи в Перу отстает от многих других стран Латинской Америки — по оценкам аналитиков, только 42% перуанцев пользуются смартфонами.

Несмотря на то, что наземные казино и ставки на спорт являются устоявшимися

и развитыми отраслями, онлайн-гемблинг еще находится на стадии роста и развития, что предоставляет привлекательную возможность для многих iGaming-операторов.

Уругвай

У страны нет четкой правовой базы относительно гемблинга, но почти во всех формах он легален. Операторы регулируются и индивидуально, согласно условиям заключенных с правительством контрактов.

Правительство строго контролирует игорный сектор, но в последнее десятилетие допустило больше частных операторов на рынок. Большая часть казино в стране работает в рамках государственной монополии, но при этом имеет частных инвесторов.

Закон от 2018-ого года дал эксклюзивное право открывать онлайн-гемблинг предприятия Национальному директорату лотерей и ставок (Direccion Nacional de Loterias y Quinielas). Кроме лотерей и спортивных ставок, предлагаемых DNLQ, азартные игры в онлайн запрещены.

Еще одно исключение — это зона свободной торговли Монтевидео. Там можно легально открывать онлайн-казино, но только если оно не будет предлагать свои услуги жителям Уругвая.

Венесуэла

Казино и залы для бинго были запрещены в Венесуэле с 2011-ого года. В 2019-ом правительство одобрило открытие криптовалютного казино, в попытке повысить стоимость национальной криптовалюты Petro.

Как Slotegrator может помочь?

Без помощи экспертов бизнес может кончиться, едва начавшись. Наша опытная команда юристов, может помочь в выборе нужного целевого рынка и административной структуры бизнеса, а также в получении лицензии.

Латиноамериканские игроки известны своей любовью к футболу. Попробуйте воспользоваться случаем со Sportegrator, кастомизируемым решением для спортсбука с широким выбором потоков данных и спортивных дисциплин для ставок.

Петр Стехлик
Петр Стехлик
Юрист
В 2016 году я окончил юридический факультет Карлова университета в Праге. Основная область права, на которой я сосредоточился как во время, так и после учебы в университете, — это интеллектуальная собственность и право в области программного обеспечения, в частности. В 2018 году я присоединился к Slotegrator, где я до сих пор занимаюсь повседневными юридическими вопросами компании.
Комментарии
  • G
    Gaurav Gupta
    11 августа, 2022
    I am Gaurav and I represent an India based Fantasy and Skill Based Real money gaming platform - First Games. We have grown tremendously within India in the last 4 years with a robust user base and high revenues. We are now looking to aggressively expand overseas to explore the online betting and casino market. We would request your guidance and support to identify target markets as well as the regulatory and legal framework for these markets. I can be reached at [email protected] Looking forward to hearing from you for potential collaborations. Regards, Gaurav
    • Артур Мовчанюк, Менеджер по продажам
      11 августа, 2022
      hello! Will be happy to assist you with this! Messaged you.
Оставить комментарий
Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Больше от Slotegrator
icon