Гора, которую стоит покорить — обзор Балканского рынка азартных игр
Балканы — это регион восточной Европы, в котором индустрия наземного гемблинга существовала вне конкуренции в последнее десятилетие, теперь испытывает iGaming-бум. Большинство стран в регионе адаптировались к этому сдвигу, введя новые регуляции и обновив правовую базу. Где-то это привело к росту индустрии, а где-то совсем наоборот.
Читайте дальше и узнайте, какие возможности и перспективы предлагает эта недооцененная часть Европы.
Балканский регион, расположенный в юго-восточной Европе, полон растущих экономик и игорных рынков, и доля онлайн-сектора только сейчас достигла значительных показателей.
Несмотря на то, что регуляции не всегда дружелюбны к операторам, Балканы стали новым открытием на европейской iGaming-карте. Греция, Сербия и Румыния — это рынки значительных размеров, и операторам, которым интересно расширить свой бизнес, точно стоит обратить на них внимание, а в маленьких, но ярких рынках вроде Болгарии или Боснии и Герцеговины — плодородная почва для нового бизнеса. В этом путеводителе мы поговорим о ключевых регуляциях в главных юрисдикциях региона и о том, во сколько обойдутся лицензии для открытия онлайн-казино или спортсбука.
Словения
Игорный бизнес в Словении регулируется Игорным Законом 1995-го. Согласно закону, только операторы, у которых есть лицензия на наземное казино, ставки и лотереи, могут предлагать онлайн-продукты.
И лотереи, и ставки на спорт в данный момент находятся под эгидой государственной монополии: Loterija Slovenije организует национальную лотерею, а у Športna Loterija эксклюзивные права на ставки на спорт и скачки. На территории Республики Словения могут постоянно действовать не более двух операторов классических азартных игр, а правительство может предоставить не более 15 разрешений на проведение специализированных азартных игр в казино и 45 разрешений на проведение специализированных азартных игр в игорных клубах. Из 10 уже выданных разрешений, 7 предоставлены группе компании HIT group, большая часть которой находится во владении государственных организаций. Чтобы получить одну из этих лицензий, оператору нужно иметь капитал минимум €416,000 и банковскую гарантию как минимум в 50% от этой суммы. Словенское правительство предприняло две попытки либерализовать индустрию — в 2013 и в 2016-ом годах. В 2013-ом году внесение поправок в Игорный закон не прошло через парламент, а в 2016-ом году законопроект вообще не получил продвижения и заглох. Основной целью было добиться соответствия стандартам Европейского союза. Поправки 2016-го года позволили бы операторам получать лицензию без необходимости получить наземную лицензию и регистрировать офис в Словении. Вносить изменение в регуляции лотерей и букмекеров в планах не было — монополии бы остались на месте.
Доходы от игорной индустрии в Словении резко упали в 2020-ом из-за локдаунов, тем не менее, показатель стабильно рос во все предыдущие годы. В 2019-ом году общий Валовой игровой доход индустрии достиг €322.2 миллионов, почти половина (€158.8 миллионов) приходится на казино, а остальной доход делят между собой игорные залы, букмекеры и национальная лотерея. По прогнозам, в 2023 году доходы рынка онлайн-азартных игр достигнут €168,50 млн. А объем рынка онлайн-ставок на спорт в 2023 году предположительно составит €62,42 млн. Ожидается, что годовой темп роста (CAGR 2023-2027) составит 8,28%, в результате чего объем рынка к 2027 году составит €231,60 млн.
Хорватия
Хорватия пересмотрела свое игорное законодательство вскоре после вступления в Европейский Союз в 2013-ом году. Закон об азартных играх вступил в силу первого января 2015-ого года, значительно ограничив индустрию.
Лотереи в стране находятся под контролем государственной монополии — Harvatska Lutrija. Лицензии на предоставление других гемблинг-услуг привязаны к традиционным наземным разрешениям (это касается и казино и ставок на спорт). Количество операторов ограничено 20-ю в каждой категории. Стоимость онлайн-лицензии составляет около €400 000 ежегодно — это довольно много, принимая во внимание ограниченный размер местного рынка (население Хорватии составляет всего 4 миллиона человек). Неудивительно, что цена вызвала критику местных операторов. Игорные лицензии действительны 15 лет. Налоги на азартные игры составляют 5% от оборота для лотерейных и букмекерских операций, повышаются до 15% для игр в казино и 25% для слотов.
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина — это очень разнообразная в смысле этнического состава страна: более 3,8 млн боснийцев, сербов и хорватов проживают на ее территории. Пандемия Covid значительно повлияла на гемблинг-индустрию в Боснии и Герцеговине — страна диджитализировалась, и игорный сектор перешел в онлайн.
В стране самое большое количество букмекерских контор в Европе. Онлайн-гемблинг легален как в Федерации Боснии и Герцеговины, так и в Республике Сербской, но только для компаний, у которых уже есть наземные филиалы. Как и другие федеративные государства, Босния и Герцеговина не имеет игорных законов, применимых по всей стране. Только меры против отмывания денег и законы о защите данных действуют на федеральном уровне. Каждая из трех административных единиц, составляющих страну, регулирует азартные игры в пределах своей юрисдикции. В районе Брчко азартные игры онлайн запрещены в соответствии с Законом 2004 года об азартных и развлекательных играх. С другой стороны, местное лицензирование доступно как в Республике Сербской, так и в Федерации Боснии и Герцеговины благодаря законам, опубликованным в 2019 и 2015 годах соответственно.
В обоих случаях на лотереи действует государственная монополия. Республика Сербская разрешает и казино и онлайн-беттинг (кроме виртуального спорта), если их предлагают авторизованные операторы и лицензия всегда привязана к наземному заведению. Цена лицензии на онлайн-деятельность составляет KM 100,000 ($55,709).
Сербия
Валовой игровой доход сербских операторов достиг отметки в €785 миллионов в 2019 году, что на 71% больше чем в 2018.
Государственная лотерея Сербии обладает исключительными правами на «классические азартные игры». К ним относятся и игры типа лотереи, такие как лото, мгновенные лотереи, бинго и кено, а также «спортивное прогнозирование». Это очень специфический вид спортивных ставок, кодифицированный во времена Социалистической Федеративной Республики Югославии. Он состоит из угадывания результатов заранее определенного списка матчей, подобно итальянскому Totocalcio или испанской La Quinela. В соответствии с сербским Законом об азартных играх 2020 года, который был призван совместить правовую базу с законодательством Европейского Союза, местную лицензию в стране можно получить на предоставление онлайн-казино и букмекерских услуг (за исключением вышеупомянутого спортивного прогнозирования). Компании, подающие заявление на игорную лицензию, должны показать уставной капитал в размере €250,000, €300,000 банковского депозита и ежедневный депозит в €10,000. Годовой взнос за лицензию на наземное казино составляет €500,000, а лицензия для онлайн-казино стоит €2,500 в месяц. Лицензия действительна в течение 10 лет, а количество онлайн-казино не ограничено, в отличие от наземных лицензий — их количество ограничено до 10, и выдаются они только после проведения открытого обсуждения.
Букмекерские онлайн-конторы облагаются налогом в 15% от GGR, в то время как для казино ставка составляет 10%. Также все операторы должны платить минимальный месячный платеж в €10,000. Общее правило для наземных и онлайн-проектов: компания должны быть зарегистрирована в Сербии или в одной из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Больше информации вы сможете найти в статье "Как запустить игорный бизнес в Сербии"
Косово
Игорная индустрия Косово не регулировалась до 2019-го года, когда в связи с двумя убийствами в игорных заведениях, государство ввело десятилетний запрет на игорную деятельность. Единственное исключение — государственная лотерея Lotaria e Kosoves. Однако игроки не преследуются за игру в Интернете на оффшорных игровых платформах. И большинство сайтов онлайн-азартных игр, принимающих игроков из Косово, не блокируются.
Албания
Все азартные игры, и онлайн и оффлайн-разновидности, были запрещены единогласным решением правительства в 2018-ом году. Запрет ввели чтобы справиться с двумя вещами: проблемой чрезмерной игры у населения и подставными матчами в профессиональном спорте.
Из запрета исключены казино в пятизвездочных отелях, расположенные в туристических зонах и вдали от городов.
Игра на иностранных сайтах онлайн-казино не преследуется по закону. Несмотря на запрет, онлайн-гемблинг по-прежнему популярен в Албании, и из-за отсутствия локальных предложений все желающие начали пользоваться нелицензированными зарубежными площадками. Поэтому одновременно с введением запрета на азартные игры правительство приступило к блокировке и зарубежных игорных сайтов. Однако игроки не несут ответственности и не получают штрафов, а блокировку можно легко обойти с помощью VPN, IPmask или TOR.
Северная Македония
Онлайн-гемблинг в стране был легализован в 2014 году, однако до 2020 года была легальна только онлайн-лоттерея.
Местные органы власти владеют контрольным пакетом акций Национальной видео-лотереи Республики Македония, которая в 2014 году получила первую и единственную лицензию, выданную в стране. Casinos Austria, которая владеет миноритарной долей в 49% от вышеупомянутой компании, инвестировала 6 миллионов евро и предоставила технические ноу-хау для этого предприятия. С 2020 года онлайн-гемблинг де-факто не является государственной монополией, а частные компании, в свою очередь, могут осуществлять операции на рынке азартных игр, исключая онлайн-лоттерею, она все также остается под контролем государства. Азартные игры в Интернете полностью легализованы в Македонии, учитывая поправку к Закону об азартных играх и развлекательных играх, чтобы смягчить негативные последствия глобальной пандемии для операторов казино. Все операторы, имеющие лицензию на игорную деятельность в Македонии, теперь также могут управлять онлайн-платформой.
Греция
Греция — вторая по численности населения страна в регионе, может похвастаться богатейшим рынком азартных игр, с валовым игорным доходом более двух миллиардов евро.
Греческая игорная индустрия не регулируется единым законом. Вместо этого есть разные правовые положения относительно отдельных составляющих гемблинг-оперирования.
Закон от 2011-го года регулирует онлайн-предприятия, а в поправке к этому закону был введен формальный лицензионный процесс для казино и спортсбуков.
Лицензии, выданные Греческой игорной комиссией, действуют в течении 7-ми лет, и их число не ограничено. Ежегодные платежи составляют €3 миллиона для беттинг-операторов и €2 для онлайн-казино, а взнос за подачу на лицензию обойдется операторам в €10,000. Требуемая банковская гарантия: €100,000 и минимальный капитал: €200,000.
Главный минус этого рынка — высокая налоговая ставка в 35% от валового игрового дохода.
OPAP — лидер на игорном рынке Греции — был основан в 1958-ом году в качестве лотерейного провайдера, а теперь имеет эксклюзивные права на различные онлайн и оффлайн-игры. Лотерейная монополия останется за OPAP до 2030-го года, монополия на скретч-карты до 2026-го, а на скачки до — 2036-го года.
Кипр
Азартные игры на острове в настоящее время регулируются Законом о ставках 2019-го года, обновлением всеобъемлющей законодательной базы страны, введенной в 2012-м году. В соответствии с Законом о ставках 2019-го года наземные казино (легализованные в 2015 году) могут продолжать работу, в то время как онлайн-операторы могут предлагать только букмекерские услуги. Ставки разрешены на спортивные, киберспортивные и неспортивные мероприятия. Главным исключением являются скачки, монополия на которые принадлежит ипподрому Никосии.
Лицензии для онлайн-букмекеров выдаются Национальным агентством по ставкам на один или два года. Стоимость составляет €30,000 или €45,000, в зависимости от срока действия разрешения. Операторам также необходимо предоставить банковскую гарантию на сумму €550 000, и они облагаются налогом в 13% от их GGR (10% сам налог + 3% административный сбор).
Игорная индустрия Кипра демонстрирует устойчивую тенденцию к росту: валовой игровой доход (GGR) за 2022 году составил около 960 млн. евро, что на 22% больше, чем в 2021. Согласно финансовым результатам, в прошлом году показатель GGR достиг €959 557 906 по сравнению с 2021 годом, когда он составлял €783 494 421. Also for the year 2022 there was a 17 per cent increase in Class A and B betting earnings compared to the year 2021.
Болгария
По оценкам, рынок азартных игр Болгарии превысит отметку в 2 миллиарда евро, при этом небольшая, но быстро растущая доля представлена онлайн-продуктами. Лицензированные операторы могут предоставлять все формы онлайн-игр, кроме мгновенных лотерей и розыгрышей. Только классические лотереи (кроме кено и бинго) подлежат государственной монополии.
В настоящее время отрасль регулируется Законом об азартных играх 2012 года и ответственным органом является Национальное агентство доходов. Этот орган заменил распущенную Государственную комиссию по азартным играм в августе 2020 года и немедленно приступил к работе над обновленными вторичными регуляциями. В настоящее время они реализуются и повлияют на операторов как онлайн, так и наземных игорный предприятий.
Количество доступных лицензий не ограничено. Цена зависит от типа разрешения: от минимальной суммы в €55,000 до €70,000 и больше. Онлайн-казино необходимо внести начальную инвестицию в размере около €300,000, а для спортсбуков эта суммы вырастает до €500,000. Еще всем операторам также нужно иметь в доступе полмиллиона евро в качестве гарантии. Операторы облагаются налогом по стандартной ставке 15%. Плата за обслуживание лицензии составляет 20% от GGR.
Румыния
Самая густонаселенная страна в регионе — Румыния — является домом для 19 миллионов человек. В 2019 году индустрия онлайн-гемблинга Румынии собрала €70,2 миллиона. Если сумма кажется небольшой, примите во внимание, что она представляет собой прыжок на 416% по сравнению с 2015-ым годом при незначительном увеличении общей доли iGaming-рынка с 9,5% до 15%. Данные за 2020 и 2021 годы покажут, дали ли пандемия толчок развитию сегмента онлайн-игр в Румынии, но потенциал действительно огромный.
Азартные игры в Румынии регулируются Законом об азартных играх 2009-го года и Положением об азартных играх 2016-го. В настоящее время обсуждаются дальнейшие регуляции, которые коснутся проблемы отмывания денег, технических требований, рекламы и защиты игроков.
Что касается онлайн-услуг, Национальное бюро азартных игр, предлагает отдельные лицензии для казино, букмекерских контор, розыгрышей и бинго. Лотерея находится под государственной монополией — Loteria Romana.
Количество лицензий не ограничено. Сумма необходимая, чтобы начать процесс — €2,500. Ежегодно операторы должны платить административные взносы в €13,500, а также платеж, зависящий от оборота от €6,000 до €120,000. Оператор также обязан иметь гарантию на €100,000. Налоговая ставка составляет 16% от GGR или €100,000 в год (оператор платит наивысшую сумму из двух), а также взнос в 2% от оборота.
Молдова
Онлайн-гемблинг является монополией государства и не подлежит лицензированию. Контролирует деятельность всех онлайн казино страны АО Loteria Nationala a Moldovei. Проведения азартных игр операторами контролируется Министерством финансов и Лицензионной палатой. Регулирующим органом игорного бизнеса Молдовы является акционерное общество Loteria Nationala a Moldovei. Этот уставный фонд подчиняется Министерству финансов. За законностью деятельности заведений, предлагающих азартные развлечения, следит Налоговая служба и Министерство внутренних дел. В Молдове запрещена любая реклама игорных заведений и услуг, а общая сумма налога на прибыль для юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, составляет 12%.
Чем может помочь Slotegrator?
Принимая множество комплексных регуляций и правовых положений, выбрать правильный рынок и получить лицензию, чтобы начать iGaming-бизнес, бывает непросто. Убедиться, что все готово, можно, обратившись к профессионалам. Благодаря девятилетнему опыту работы в индустрии, наши юристы умеют провести проект через правовые дебри с минимальным риском. Можете начать с бесплатной консультации.
